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Morgan & Morgan asesoró a Green Tower Properties, Inc., Sociedad de Inversión Inmobiliaria («Green Tower Properties» o el «Emisor»), en la emisión y exitosa colocación de bonos corporativos por un monto total de US$35.875 millones. Los bonos fueron registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá («SMV») mediante Resolución SMV No. 276-26 de 22 de junio de 2026.
La emisión estuvo conformada por la Serie A, por US$11.325 millones, con un plazo de cinco años y una tasa fija anual de 6.00%, y la Serie B, por US$24.550 millones, con un plazo de siete años y una tasa fija anual de 6.25%.
La oferta registró una demanda superior a US$40 millones y contó con la participación de inversionistas institucionales e individuales, así como de banca privada, reflejando la confianza del mercado en la calidad de los activos del Emisor, su desempeño financiero y la estructura de la emisión.
Los fondos obtenidos fueron destinados principalmente al refinanciamiento de obligaciones financieras existentes, contribuyendo a optimizar el perfil de vencimiento de la deuda del Emisor.
Green Tower Properties es propietaria de oficinas y espacios comerciales en MMG Tower, un edificio de oficinas Clase A+ ubicado en Costa del Este, Ciudad de Panamá. El inmueble cuenta con certificación LEED Gold y una ocupación de 92%.
Las series garantizadas del programa cuentan con una calificación de riesgo de AA-.pa con perspectiva Estable, otorgada por Moody’s Local Panamá.
Morgan & Morgan actuó como asesor legal del Emisor en relación con la emisión. MMG Bank Corporation participó como estructurador y colocador, y Global Financial Funds Corp. como fiduciario.
La transacción reafirma la relevancia del mercado de capitales panameño como alternativa de financiamiento para emisores con activos inmobiliarios de alta calidad y objetivos de optimización financiera.
El equipo de Morgan & Morgan que participó en esta transacción estuvo conformado por Ricardo Arias, socio, y Eduardo Oteiza, asociado.