Morgan & Morgan asesoró a Grupo Financiero BSC en un financiamiento de adquisición por US$700 millones

Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Grupo Financiero BSC (anteriormente, Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A.) (“Grupo BSC”) y de Banco La Hipotecaria, S.A. (“Banco La Hipotecaria”), entidad miembro del grupo económico de Grupo BSC, en relación con dos facilidades crediticias por un monto total de US$700 millones, destinadas a financiar parte del precio de compra para la adquisición por parte de Banco La Hipotecaria del 100 % de las acciones de Banistmo, S.A. (“Banistmo”) a Grupo Cibest, S.A.

Banco Santander, S.A. y Bladex, Inc. actuaron como estructuradores y organizadores líderes conjuntos (joint lead arrangers) de ambas facilidades crediticias.

Banistmo, S.A., es una sociedad panameña que opera bajo una Licencia Bancaria General con operaciones bancarias en Panamá desde 1984. Actualmente, Banistmo es uno de los principales bancos privados del país en términos de depósitos y cartera de préstamos.

Por su parte, Grupo BSC es un grupo financiero regional centroamericano con operaciones bancarias y financieras en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La transacción fue liderada por el socio Ramón Varela y la asociada Perla Piña. El equipo asesoró activamente a Grupo BSC y a Banco La Hipotecaria durante toda la operación, incluyendo la negociación y formalización de los contratos de crédito y documentos de garantía, el cierre de la transacción y las correspondientes notificaciones al regulador bancario panameño.