Banco La Hipotecaria, S.A., actuando en su calidad de fiduciario del D\u00e9cimo Segundo Fideicomiso de Bonos de Pr\u00e9stamos Hipotecarios, registr\u00f3 ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 bonos de pr\u00e9stamos hipotecarios en tres series, a sabiendas, la Serie A, Serie B y la Serie C, hasta por un monto de US$ 75,000,000.00, los cuales se colocaron con \u00e9xito a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de Panam\u00e1, S.A.<\/p>\n
Los pagos adeudados a los tenedores de dichos bonos est\u00e1n respaldados por un fideicomiso de garant\u00eda constituido bajo las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y compuestos principalmente por pr\u00e9stamos hipotecarios otorgados a deudores en Panam\u00e1. Los pr\u00e9stamos hipotecarios fueron originados por Banco La Hipotecaria, S.A., una empresa autorizada por la Superintendencia de Bancos para ejercer el negocio de banca y fiduciario en Panam\u00e1, y ser\u00e1n transferidos al fideicomiso de garant\u00eda, cuyo fiduciario es BG Trust, Inc., una empresa filial de Banco General, SA.<\/p>\n
Los Bonos de la Serie A ofrecidos al p\u00fablico inversionista como resultado de esta transacci\u00f3n obtuvieron una calificaci\u00f3n de riesgo BBB otorgada por Fitch Ratings. La mayor\u00eda de los Bonos de la Serie A fueron comprados por un fideicomiso establecido bajo las leyes del Estado de Delaware y cuyo fiduciario es Citicorp Trust Delaware, National Association. El pago del capital e intereses de los certificados emitidos por dicho fideicomiso estar\u00e1 respaldado por los Bonos de la Serie A y tambi\u00e9n estar\u00e1 garantizado por una garant\u00eda otorgada por The Overseas Private Investment Company (OPIC), una agencia del gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. Los Bonos de la Serie B y la Serie C fueron comprados por inversionistas locales.<\/p>\n
Para estos efectos, los abogados involucrados en nombre de Morgan & Morgan colaboraron con las siguientes firmas de abogados en dicha transacci\u00f3n: Katten Muchin Rosenmann, asesores legales de Banco La Hipotecaria, S.A. en los Estados Unidos de Am\u00e9rica; Arias, F\u00e1brega & F\u00e1brega, en representaci\u00f3n del fiduciario local, BG Trust, Inc.; Clifford Chance LLP EE.UU. y Adames, Dur\u00e1n y Alfaro, por parte de OPIC; y en nombre de los dem\u00e1s participantes en la transacci\u00f3n, las firmas estadounidenses Richards, Layton & Finger, P.A. y Stroock & Stroock & Lavan LLP.<\/p>\n
Morgan & Morgan asesor\u00f3 a Banco La Hipotecaria, S.A. en esta importante titularizaci\u00f3n. El socio Francisco Arias G., y los asociados Ricardo Arias, Roberto Vidal y Carlos Arturo Hoyos, participaron en la transacci\u00f3n.<\/p>\n
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