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Morgan & Morgan represent\u00f3 a Electron Investment, S.A., una sociedad paname\u00f1a que desarrolla y opera plantas de energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica, en la oferta p\u00fablica de Bonos Corporativos por una suma de hasta US$235,000,000. Los Bonos Corporativos consisten de tres series, a saber, los Bonos Serie A por una suma de hasta US$187,000,000, los Bonos Serie B por una suma de hasta US$30,000,000, y los Bonos Serie C por una suma de hasta US$18,000,000. \u00a0Para los fines de la oferta p\u00fablica, Electron Investment S.A. registr\u00f3 los Bonos Corporativos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1. Los Bonos Serie A se ofrecieron exitosamente a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de Panam\u00e1, S.A. y fueron adquiridos por un grupo de inversionistas institucionales liderado por Banco General. Electron Investment, S.A. utiliz\u00f3 los fondos provenientes de la venta de los Bonos Serie A principalmente para el repago de la suma total de un pr\u00e9stamo sindicado otorgado por un grupo de instituciones financieras internacionales y locales que incluye a IFC, IDB, DEG, CAF, Banco General y Banvivienda y que estaba garantizado por un fideicomiso administrado por Citibank como fiduciario.<\/p>\n
Las obligaciones de Electron Investment, S.A. derivadas de los Bonos Corporativos est\u00e1n garantizadas por un fideicomiso constituido conforme a las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y cuyo fiduciario es BG Trust, Inc., una filial de Banco General que se encuentra debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos para realizar el negocio fiduciario en Panam\u00e1. Los activos del fideicomiso consisten principalmente de flujos\u00a0 futuros que Electron Investment, S.A. tiene derecho a recibir conforme a contratos de compraventa de energ\u00eda. Tambi\u00e9n se ha constituido a favor del fiduciario una prenda sobre las acciones de los accionistas de Electron Investment, S.A. e hipotecas tanto sobre bienes muebles como inmuebles propiedad de Electron Investment, S.A.<\/p>\n
Los socios Francisco Arias y Ram\u00f3n Varela, y los asociados Ricardo Arias y Ana Carolina Castillo, participaron en esta transacci\u00f3n por parte de Morgan & Morgan.<\/p>\n
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