Como parte de la adquisici\u00f3n del Corredor Norte, Morgan & Morgan represent\u00f3 al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, Empresa Nacional de Autopista, SA (ENA) y ENA Norte, S.A. (filial de ENA), por la emisi\u00f3n de bonos valorado en $600, 000,000 con un inter\u00e9s de 4,95% y vencimiento en 2028, registrado en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y colocados con \u00e9xito a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
La adquisici\u00f3n del Corredor Norte es uno de los ejes centrales del plan del gobierno paname\u00f1o de mejora de infraestructura, y se llev\u00f3 a cabo a trav\u00e9s de ENA Norte, S.A. y como garant\u00eda de los bonos, ENA Norte, S.A., cedi\u00f3 sus derechos en virtud de la Concesi\u00f3n al Fideicomiso ENA Norte, un fideicomiso creado para actuar como emisor de los bonos.<\/p>\n
HSBC Securities (EE.UU.), Inc. y Global Bank Corporation actuaron como Joint Lead Managers, mientras que HSBC BANK (PANAM\u00c1), S.A., fue seleccionado para actuar como fiduciario del Fideicomiso ENA Norte.<\/p>\n
Fitch Ratings asign\u00f3 una calificaci\u00f3n de BBB en la escala internacional, y un AAA en la escala nacional a los Bonos. La emisi\u00f3n de estos pagar\u00e9s garantizados se estructur\u00f3 con un mecanismo de devoluci\u00f3n de paso, con todo el exceso de efectivo se utilizar\u00e1 para pagar el principal. El producto de las notas, que fueron emitidos bajo la Regla 144-A\/Reg S, se utiliz\u00f3 para financiar una parte del precio de compra de $ 647MM para la concesi\u00f3n del Corredor Norte.<\/p>\n
Morgan & Morgan actu\u00f3 como asesor paname\u00f1o para MEF, ENA y ENA Norte. El Socio Inocencio Galindo dirigi\u00f3 al equipo de Morgan & Morgan, que estaba compuesto tambi\u00e9n por el socio Ram\u00f3n Varela y los asociados Roberto Vidal, Ricardo Arias, Gilbert Mallol y Ana Carolina Castillo. Los socios Ra\u00fal Castro, Eduardo Gonz\u00e1lez, y el asociado Nestor Broce, asumieron la responsabilidad principal en la operaci\u00f3n fiduciaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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