Morgan & Morgan asesor\u00f3 a Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. en la estructuraci\u00f3n de una emisi\u00f3n de bonos corporativos por una suma de hasta US$320,000,000 realizada por Alternegy, S.A. Los bonos fueron emitidos por Alternegy, y Banco General y Banistmo actuaron como co-estructuradores y suscriptores de los bonos. Los mismos se registraron ante la Superintendencia del Mercado de Capitales de Panam\u00e1 y se listaron en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
Los bonos tienen una vigencia de 10 a\u00f1os, los intereses se pagar\u00e1n trimestralmente a una tasa variable (5.5% m\u00ednimo) y los pagos a capital se realizar\u00e1n cada seis meses con un monto balloon pagadero en la fecha de vencimiento. Alternegy es una subsidiaria de Celsia, un grupo colombiano de compa\u00f1\u00edas que se dedica a la generaci\u00f3n de electricidad y opera dos plantas de generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica en Panam\u00e1. El repago de los bonos est\u00e1 garantizado por fideicomisos de garant\u00eda constituidos bajo las leyes de Panam\u00e1 y Costa Rica. Los fondos recibidos de la emisi\u00f3n de los bonos constituir\u00e1n una nueva fuente de financiamiento para Alternegy y se usar\u00e1n para cancelar un pr\u00e9stamo puente otorgado a una de sus filiales, el cual hab\u00eda sido obtenido para financiar la adquisici\u00f3n y operaci\u00f3n de dos plantas hidroel\u00e9ctricas de Alternegy en Panam\u00e1, a saber, Lorena y Prudencia; una planta hidroel\u00e9ctrica de Bontex en Panam\u00e1, a saber, Gualaca; y una planta e\u00f3lica de Planta E\u00f3lica Guanacaste, S.A. (PEG) en Costa Rica, a saber, Planta E\u00f3lica de Guanacaste.<\/p>\n
Morgan & Morgan asesor\u00f3 tambi\u00e9n a Banistmo Investment Corporation, S.A., en su calidad de i) fiduciario del fideicomiso de garant\u00eda paname\u00f1o. Los activos de dicho fideicomiso incluyen, entre otros, los cr\u00e9ditos generados por las plantas de energ\u00eda que operan Alternegy y Bontex en Panam\u00e1,\u00a0 una hipoteca sobre los bienes inmuebles de propiedad de Alternegy y Bontex en Panam\u00e1, una prenda sobre las acciones de Alternegy y Bontex que mantiene Celsia, derechos a recibir pagos bajo ciertas fianzas de garant\u00eda; y ii) beneficiario del fideicomiso de garant\u00eda costarricense, cuyo fiduciario es Banco Improsa, y cuyos activos incluyen, entre otros, los flujos que genera la planta de energ\u00eda costarricense que opera PEG, bienes inmuebles de PEG y una garant\u00eda mobiliaria sobre las acciones de PEG que mantiene Celsia.<\/p>\n
En la transacci\u00f3n, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos de Banco General y el departamento de inversi\u00f3n bancaria de Banistmo en Panam\u00e1, y con ejecutivos de Banca de Inversi\u00f3n Bancolombia, S.A., compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n bancaria de Bancolombia en Colombia.<\/p>\n
Los socios Ram\u00f3n Varela y Ricardo Arias, los asociados senior Kharla Aizpur\u00faa Olmos y Roberto Vidal, y las asociadas Ana Carolina Castillo y Cristina De Roux, participaron en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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