Morgan & Morgan actu\u00f3 como consejero, en Panam\u00e1, del HSBC en lo referente adquisici\u00f3n del 100% de las acciones emitidas y en circulaci\u00f3n del Grupo Banistmo, S.A.,un banco paname\u00f1o, propietario de banca de inversi\u00f3n, corretaje de bolsa, seguros, y otras operaciones en Panam\u00e1, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Islas Caim\u00e1n, Bahamas, Montserrat y los Estados Unidos.\u00a0 Banistmo es el banco m\u00e1s grande de Panam\u00e1 y Am\u00e9rica Central.<\/p>\n
Para esta transacci\u00f3n, que fue iniciada en enero 2006, Morgan y Morgan asesor\u00f3 y asisti\u00f3 HSBC en la negociaci\u00f3n del acuerdo que fue ejecutado el 20 de julio de 2006 entre el HSBC Asia Holdings B.V., y el Grupo Banistmo, S.A. con el cual se estableci\u00f3 el marco dentro del cual HSBC aceptaba adquirir el control del Grupo Banistmo mediante el lanzamiento de una oferta p\u00fablica de hasta el 100% de las acciones emitidas y las acciones ordinarias en circulaci\u00f3n de dicha compa\u00f1\u00eda, sujeto a ciertas condiciones precedentes.\u00a0 Fue de primordial importancia, entre estas, la obtenci\u00f3n de todas las aprobaciones regulatorias requeridas en las diferentes jurisdicciones donde opera Banistmo.\u00a0 Con este prop\u00f3sito, Morgan & Morgan coordin\u00f3 con la sede central de HSBC, en Londres, el equipo HSBC asignado para la transacci\u00f3n, el personal local de Banistmo, y las firmas forenses locales, para determinar las aprobaciones que requerir\u00eda la transacci\u00f3n, para revisar la legislaci\u00f3n aplicable, preparar las solicitudes necesarias para las aprobaciones regulatorias, y para obtener dichas aprobaciones.<\/p>\n
Morgan & Morgan tambi\u00e9n dio asistencia a HSBC en la confecci\u00f3n del borrador y en la finalizaci\u00f3n de todos los acuerdos y con la documentaci\u00f3n requerida para la oferta p\u00fablica, que fue lanzada en Panam\u00e1;\u00a0 tambi\u00e9n en llenar los formularios requeridos (incluyendo la Circular de Aviso de Oferta) por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de Panam\u00e1, y la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.\u00a0 Esta oferta tambi\u00e9n fue notificada al mercado Latibex, en Madrid, Espa\u00f1a, ya que un n\u00famero de las acciones comunes de Grupo Banistmo se negocian en dicho mercado;\u00a0 Morgan & Morgan se encarg\u00f3, adem\u00e1s, de coordinar este proceso.<\/p>\n
Tal como se menciona arriba, nuestro trabajo en lo pertinente a la oferta incluy\u00f3 confeccionar el borrador de la Circular de Aviso de Oferta;\u00a0 el borrador y la negociaci\u00f3n de los acuerdos con los diferentes participantes en el proceso de oferta (incluyendo un tercero independiente requerido por las regulaciones para actuar como tenedor de garant\u00eda de precio de compra, quien tambi\u00e9n act\u00faa como custodio de las acciones ofertadas y como agente de conciliaci\u00f3n);\u00a0 prestamos servicios de asesor\u00eda a HSBC en cuanto a la garant\u00eda del precio de compra que deb\u00eda fijarse en conexi\u00f3n con la oferta;\u00a0 se coordin\u00f3 la log\u00edstica del proceso de conciliaci\u00f3n y se dise\u00f1\u00f3 el mecanismo de cierre para evitar que HSBC incurriera en riesgos en la liquidaci\u00f3n.\u00a0 Como parte del proceso de oferta trabajamos muy de cerca con la Comisi\u00f3n de Valores de Panam\u00e1 para aclarar algunas \u00e1reas grises en las regulaciones de ofertas y para asegurar que el proceso concluir\u00eda sin retraso alguno.<\/p>\n
Nuestro trabajo contin\u00faa ya que despu\u00e9s del cierre HSBC fusionar\u00e1 Grupo Banistmo con el banco HSBC en Panam\u00e1, para lo cual estamos preparando toda la documentaci\u00f3n requerida.<\/p>\n
Asumiendo la oferta del 100% de las acciones de Grupo Banistmo, S.A., el volumen de la transacci\u00f3n ser\u00eda de US$1.8 billones, lo que represent\u00f3 la transacci\u00f3n comercial privada m\u00e1s grande nunca antes realizada en Panam\u00e1 y Am\u00e9rica Central.<\/p>\n
Los socios,\u00a0Inocencio Galindo<\/strong>\u00a0y\u00a0R\u00f3mulo Roux<\/strong>, fueron los abogados de Morgan & Morgan al frente de esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Morgan & Morgan actu\u00f3 como consejero, en Panam\u00e1, del HSBC en lo referente adquisici\u00f3n del 100% de las acciones emitidas y en circulaci\u00f3n del Grupo Banistmo, S.A.,un banco paname\u00f1o, propietario de banca de inversi\u00f3n, corretaje de bolsa, seguros, y otras operaciones en Panam\u00e1, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Islas Caim\u00e1n, Bahamas, Montserrat y<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,525,526,644],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27341"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27341\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}