Morgan & Morgan actu\u00f3 como asesor legal de Hidroel\u00e9ctrica Bajos del Totuma, S.A., una empresa de generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica paname\u00f1a, en el registro de una emisi\u00f3n de bonos corporativos por una suma de hasta US$32,000,000.00. La emisi\u00f3n se registr\u00f3 ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1 y ser\u00e1 listada en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
Los bonos incluyen: (i) bonos garantizados con vencimiento entre 2 a 10 a\u00f1os, por una suma de hasta US$16,000,000.00, y sujetos a un programa rotativo disponible por un periodo de 10 a\u00f1os contados a partir de la fecha de registro de la emisi\u00f3n ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1; y (ii) bonos subordinados no acumulativos con una fecha de vencimiento de hasta 50 a\u00f1os. La tasa de inter\u00e9s, fecha de vencimiento y monto de cada serie de bonos ser\u00e1 determinada e informada previamente por el emisor a trav\u00e9s de un suplemento al prospecto. Los flujos de la emisi\u00f3n de los bonos garantizados ser\u00e1n utilizados para el refinanciamiento de la construcci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica. Los flujos de la emisi\u00f3n de los bonos subordinados no acumulativos ser\u00e1n utilizados por el emisor, entre otros, para inversiones de capital.<\/p>\n
Los bonos garantizados estar\u00e1n garantizados por un fideicomiso de garant\u00eda cuyo fiduciario es Banistmo Investment Corporation, S.A., y que incluye como garant\u00edas una hipoteca sobre la concesi\u00f3n hidroel\u00e9ctrica y sus inmuebles, la cesi\u00f3n de los flujos de los contratos de suministro de energ\u00eda y\/o potencia suscritos por Hidroel\u00e9ctrica Bajos del Totuma, S.A., as\u00ed como tambi\u00e9n de los flujos de las ventas en el mercado ocasional, la cesi\u00f3n condicional de los contratos de suministro de energ\u00eda y\/o potencia y dem\u00e1s contratos materiales del proyecto, una prenda sobre las acciones de Hidroel\u00e9ctrica Bajos del Totuma, S.A., y una fianza emitida por Emnadesa Holding, S.A. (su accionista).<\/p>\n
Hidroel\u00e9ctrica Bajos del Totuma, S.A. es una sociedad paname\u00f1a que cuenta con una concesi\u00f3n hidroel\u00e9ctrica que aprovechar\u00e1 las aguas del r\u00edo Colorado ubicado en la Provincia de Chiriqu\u00ed, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, con una capacidad instalada de 6.3MW. La central hidroel\u00e9ctrica se encuentre en operaciones, generando electricidad para consumo nacional.<\/p>\n
Hidroel\u00e9ctrica Bajos del Totuma, S.A., es una subsidiaria de Emnadesa Holding, S.A., una empresa tenedora que tambi\u00e9n es accionista de Empresa Nacional de Energ\u00eda, S.A. (EMNADESA), una sociedad paname\u00f1a que cuenta con dos centrales hidroel\u00e9ctricas ubicadas tambi\u00e9n en la Provincia de Chiriqu\u00ed, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, y que tambi\u00e9n es un emisor de bonos registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1, y cuyos bonos se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
Los socios Francisco Arias y Ricardo Arias, y las asociadas Ana Carolina Castillo y Cristina De Roux, participaron en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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