{"id":31622,"date":"2020-07-15T08:47:59","date_gmt":"2020-07-15T13:47:59","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=31622"},"modified":"2023-09-05T10:04:52","modified_gmt":"2023-09-05T15:04:52","slug":"morgan-morgan-represento-a-electron-investment-s-a-en-una-oferta-publica-de-bonos-corporativos-por-una-suma-de-hasta-us205-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/morgan-morgan-represento-a-electron-investment-s-a-en-una-oferta-publica-de-bonos-corporativos-por-una-suma-de-hasta-us205-millones\/","title":{"rendered":"Morgan & Morgan represent\u00f3 a Electron Investment, S.A. en una oferta p\u00fablica de bonos corporativos por una suma de hasta US$205 millones"},"content":{"rendered":"

Panam\u00e1, 15 de julio de 2020.<\/strong>
\nMorgan & Morgan represent\u00f3 a Electron Investment, S.A. (el \u201cEmisor\u201d), una sociedad paname\u00f1a que posee y opera dos centrales de generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta p\u00fablica de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los \u201cBonos\u201d). Para los fines de la oferta p\u00fablica, Electron Investment, S.A. registr\u00f3 los Bonos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1 bajo el procedimiento de registro abreviado de valores de emisores registrados recurrentes bajo el Acuerdo 1-2019. Los Bonos se ofrecieron exitosamente a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de Panam\u00e1, S.A., y fueron adquiridos por un grupo de inversionistas institucionales liderado por Banco General. El Emisor utiliz\u00f3 los fondos provenientes de la venta de los Bonos principalmente para cancelar la Serie A de los bonos corporativos emitidos bajo una oferta p\u00fablica de bonos registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resoluci\u00f3n No. SMV-407-15 de 30 de junio de 2015 (los \u201cBonos 2015\u201d), y para cancelar un pr\u00e9stamo subordinado con Banco General.<\/p>\n

Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos est\u00e1n garantizadas por un fideicomiso de garant\u00eda (el \u201cFideicomiso\u201d) que fue constituido en 2015 por el Emisor y BG Trust, Inc., este \u00faltimo en su capacidad de fiduciario, para garantizar las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos 2015; el cual fue modificado el 14 de mayo de 2020 conforme autoriz\u00f3 una s\u00faper mayor\u00eda de los tenedores de dicha emisi\u00f3n. La enmienda fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resoluci\u00f3n No. SMV-212-20 de 15 de mayo de 2020, principalmente con el prop\u00f3sito de establecer que, una vez canceladas las obligaciones derivadas de los Bonos 2015, el Fideicomiso continuar\u00e1 vigente garantizando las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos. Los activos del Fideicomiso consisten principalmente de flujos que el Emisor tiene derecho a recibir conforme a contratos de suministro de energ\u00eda y\/o potencia y transacciones en el mercado ocasional. Tambi\u00e9n se ha constituido a favor del fiduciario una prenda sobre las acciones emitidas por el Emisor e hipotecas tanto sobre bienes muebles como inmuebles de propiedad del Emisor, relacionadas a las centrales hidroel\u00e9ctricas.<\/p>\n

Ram\u00f3n Varela<\/a> y Ricardo Arias<\/a>, socios; Ana Carolina Castillo<\/a>, asociada senior; y Miguel Arias M.<\/a>, asociado internacional; participaron en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Panam\u00e1, 15 de julio de 2020. Morgan & Morgan represent\u00f3 a Electron Investment, S.A. (el \u201cEmisor\u201d), una sociedad paname\u00f1a que posee y opera dos centrales de generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta p\u00fablica de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los \u201cBonos\u201d).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31623,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4715,593,524,440,3740,521,404,4704,3753,410,637,584,675,417],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31622"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31622"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31622\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38878,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31622\/revisions\/38878"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}