{"id":32208,"date":"2020-11-16T09:38:10","date_gmt":"2020-11-16T14:38:10","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=32208"},"modified":"2023-09-05T11:30:53","modified_gmt":"2023-09-05T16:30:53","slug":"morgan-morgan-asesoro-a-banistmo-s-a-en-una-oferta-publica-de-bonos-por-un-monto-de-hasta-us400-millones-emitidos-por-el-fideicomiso-especial-ena-master-trust","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/morgan-morgan-asesoro-a-banistmo-s-a-en-una-oferta-publica-de-bonos-por-un-monto-de-hasta-us400-millones-emitidos-por-el-fideicomiso-especial-ena-master-trust\/","title":{"rendered":"Morgan &#038; Morgan asesor\u00f3 a Banistmo, S.A. en una oferta p\u00fablica de bonos por un monto de hasta US$400 millones emitidos por el fideicomiso especial ENA Master Trust"},"content":{"rendered":"<p><strong>Panam\u00e1, 16 de noviembre de 2020.<\/strong> Morgan &amp; Morgan actu\u00f3 como asesor legal de Banistmo, S.A., en la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de bonos senior garantizados por un monto de hasta US$400,000,000.00, a una tasa de inter\u00e9s del 4% y vencimiento en el 2048, emitidos por el fideicomiso ENA Master Trust, creado por Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) con el fin de levantar los fondos necesarios para refinanciar determinadas obligaciones, entre otras, de ENA Sur, S.A. y ENA Este, S.A., ambas compa\u00f1\u00edas propietarias de los derechos de concesi\u00f3n de las autopistas de peaje conocidas como \u201cCorredor Sur\u201d y \u201cCorredor Este\u201d.<\/p>\n<p>Los bonos fueron registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, listados en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1 y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y colocados en los Estados Unidos de Am\u00e9rica seg\u00fan la Regla 144A\/Regulaci\u00f3n S.<\/p>\n<p>En esta emisi\u00f3n Banistmo, S.A. actu\u00f3 como fideicomisario, Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), como fideicomitente y administrador; y ENA Este, S.A. y ENA Sur, S.A., como fideicomitentes.<\/p>\n<p>Para completar esta emisi\u00f3n se requiri\u00f3 cubrir aspectos legales complejos de varias jurisdicciones, la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos existentes de los bonos emitidos por los fideicomisos ENA Sur y ENA Este, una redenci\u00f3n anticipada de los bonos emitidos por el fideicomiso ENA Sur, entre otros temas.<\/p>\n<p>Es importante mencionar que Morgan &amp; Morgan tambi\u00e9n act\u00faa como asesor legal de Banistmo, S.A. para efectos de los temas legales relevantes sobre los bonos ya existentes emitidos por el fideicomiso ENA Este, del cual Banistmo, S.A., es tambi\u00e9n fiduciario.<\/p>\n<p>Los socios Kharla Aizpur\u00faa Olmos, Inocencio Galindo, Ricardo Arias y Jos\u00e9 Carrizo; y el asociado senior Pablo Epifanio, participaron en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panam\u00e1, 16 de noviembre de 2020. Morgan &amp; Morgan actu\u00f3 como asesor legal de Banistmo, S.A., en la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de bonos senior garantizados por un monto de hasta US$400,000,000.00, a una tasa de inter\u00e9s del 4% y vencimiento en el 2048, emitidos por el fideicomiso ENA Master Trust, creado por Empresa Nacional de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32206,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4715,524,521,404,525,620,623,585,3753,410,584,675,4675,417,4676],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32208"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32208"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32208\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38909,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32208\/revisions\/38909"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}