{"id":35399,"date":"2022-03-31T10:53:04","date_gmt":"2022-03-31T15:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=35399"},"modified":"2023-09-05T09:32:39","modified_gmt":"2023-09-05T14:32:39","slug":"morgan-morgan-legal-asesoro-a-banco-general-s-a-y-banistmo-s-a-en-la-oferta-publica-y-emision-de-bonos-corporativos-por-us110-millones-por-parte-de-fountain-hydro-power-corp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/morgan-morgan-legal-asesoro-a-banco-general-s-a-y-banistmo-s-a-en-la-oferta-publica-y-emision-de-bonos-corporativos-por-us110-millones-por-parte-de-fountain-hydro-power-corp\/","title":{"rendered":"Morgan &#038; Morgan Legal asesor\u00f3 a Banco General, S.A., y Banistmo, S.A., en la oferta p\u00fablica y emisi\u00f3n de bonos corporativos por US$110 millones por parte de Fountain Hydro Power Corp."},"content":{"rendered":"<p><strong>Panam\u00e1, 31 de marzo de 2022.<\/strong> Morgan &amp; Morgan Legal asesor\u00f3 a Banco General, S.A., y Banistmo, S.A., en su calidad de estructuradores y suscriptores con relaci\u00f3n a la oferta p\u00fablica y emisi\u00f3n de bonos corporativos hasta por la suma de US$110 millones de d\u00f3lares, por parte de Fountain Hydro Power Corp., los cuales han sido registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1 y exitosamente colocados a trav\u00e9s de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n descrita fue colocada con el prop\u00f3sito de repagar ciertas facilidades crediticias senior del Emisor otorgadas para la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de la Planta Hidroel\u00e9ctrica Bajo Fr\u00edo con una capacidad instalada de 58 MW, localizada en la Provincia de Chiriqu\u00ed.<\/p>\n<p>Las obligaciones del Emisor derivadas de dichos Bonos est\u00e1n garantizadas por un fideicomiso de garant\u00eda con BG Trust, Inc., una afiliada de Banco General, S.A., en calidad de fiduciario. Los bienes fiduciarios consisten principalmente en (i) flujos de ingresos que el Emisor tenga derecho a recibir derivados de contratos de compraventa de energ\u00eda y\/o potencia y transacciones en el mercado ocasional; (ii) cesi\u00f3n condicional de contratos materiales; (iii) una prenda sobre las acciones emitidas del Emisor; (iv) primera hipoteca y anticresis sobre la Concesi\u00f3n Hidroel\u00e9ctrica de Bajo Fr\u00edo y ciertas servidumbres; y (v) un fideicomiso de acciones sobre las acciones emitidas de Tropical Power, Inc., una subsidiaria propietaria de las fincas en las que se encuentra localizada la Planta Hidroel\u00e9ctrica de Bajo Fr\u00edo.<\/p>\n<p>Los socios Ramon Varela y Ricardo Arias, as\u00ed como Ana Carolina Castillo, asociada senior, y Mar\u00eda Eugenia Crespo, asociada, participaron en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panam\u00e1, 31 de marzo de 2022. Morgan &amp; Morgan Legal asesor\u00f3 a Banco General, S.A., y Banistmo, S.A., en su calidad de estructuradores y suscriptores con relaci\u00f3n a la oferta p\u00fablica y emisi\u00f3n de bonos corporativos hasta por la suma de US$110 millones de d\u00f3lares, por parte de Fountain Hydro Power Corp., los cuales han<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35397,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[593,524,440,3740,521,3753,410,637,584,675,4748],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35399"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35399"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35399\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35400,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35399\/revisions\/35400"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}