{"id":37134,"date":"2022-12-27T16:42:20","date_gmt":"2022-12-27T21:42:20","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=37134"},"modified":"2023-09-05T11:16:05","modified_gmt":"2023-09-05T16:16:05","slug":"morgan-morgan-legal-asesoro-a-banistmo-s-a-en-el-registro-de-bonos-corporativos-de-lion-hill-capital-2-s-a-por-us80-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/morgan-morgan-legal-asesoro-a-banistmo-s-a-en-el-registro-de-bonos-corporativos-de-lion-hill-capital-2-s-a-por-us80-millones\/","title":{"rendered":"Morgan &#038; Morgan Legal asesor\u00f3 a Banistmo, S.A. en el registro de bonos corporativos de Lion Hill Capital 2, S.A. por US$80 millones"},"content":{"rendered":"<p><strong>Panam\u00e1, 27 de diciembre de 2022.<\/strong> Morgan &amp; Morgan Legal represent\u00f3 a Banistmo, S.A., como estructurador y suscriptor, en el registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1, de bonos corporativos de Lion Hill Capital 2, S.A. (el \u201cEmisor\u201d), por un monto de hasta US$80,000,000, con el fin de que el Emisor pueda ofrecerlos p\u00fablicamente en m\u00faltiples series, pudiendo el Emisor emitir Bonos Series Senior y Bonos Series Subordinadas.<\/p>\n<p>Los Bonos Serie Senior est\u00e1n garantizados con un fideicomiso de garant\u00eda con Banistmo Investment Corporation, S.A. (una afiliada de Banistmo, S.A.), como fiduciario. El fideicomiso de garant\u00eda incluye principalmente como bienes fiduciarios, ciertos bienes inmuebles traspasados a t\u00edtulo fiduciario, as\u00ed como la cesi\u00f3n irrevocable e incondicional de los c\u00e1nones de arrendamiento y la cesi\u00f3n de los contratos de arrendamiento sobre dichos bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que forman parte del fideicomiso de garant\u00eda corresponden a locales comerciales que son arrendados a Supermercados Xtra, S.A., una afiliada del Emisor. Los Bonos de las Series Subordinadas no estar\u00e1n garantizados y estar\u00e1n subordinados en sus pagos a capital mientras existan Bonos Series Senior emitidos y en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La primera Serie Senior por US$44,000,000 fue listada y colocada exitosamente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (\u201cLatinex\u201d). Los fondos recibidos por el Emisor producto de la colocaci\u00f3n de dicha primera serie ser\u00e1n utilizados para otorgar facilidades crediticias a King\u2019s Land 2, Corp., una empresa afiliada y que es fideicomitente garante de la Emisi\u00f3n, cuyo producto ser\u00e1 utilizado para cancelar deuda existente de la misma y de otras empresas afiliadas del Emisor.<\/p>\n<p>El socio Ricardo Arias y la asociada senior Ana Carolina Castillo Sol\u00eds, representaron a Banistmo, S.A., y la socia Kharla Aizpur\u00faa, represent\u00f3 a Banistmo Investment Corporation, S.A., en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panam\u00e1, 27 de diciembre de 2022. Morgan &amp; Morgan Legal represent\u00f3 a Banistmo, S.A., como estructurador y suscriptor, en el registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1, de bonos corporativos de Lion Hill Capital 2, S.A. (el \u201cEmisor\u201d), por un monto de hasta US$80,000,000, con el fin de que el Emisor pueda<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":37132,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[593,4742,521,404,623,584,4748],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37134"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37134"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37134\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37135,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37134\/revisions\/37135"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}