{"id":38577,"date":"2023-07-19T09:02:18","date_gmt":"2023-07-19T14:02:18","guid":{"rendered":"https:\/\/morimor.com\/?p=38577"},"modified":"2023-08-11T09:03:42","modified_gmt":"2023-08-11T14:03:42","slug":"morgan-morgan-legal-asesoro-a-cirsa-finance-international-s-a-r-l-en-la-emision-de-bonos-senior-garantizados-por-e700-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/morimor.com\/es\/morgan-morgan-legal-asesoro-a-cirsa-finance-international-s-a-r-l-en-la-emision-de-bonos-senior-garantizados-por-e700-millones\/","title":{"rendered":"Morgan &#038; Morgan Legal asesor\u00f3 a Cirsa Finance International S.\u00e0.r.l. en la emisi\u00f3n de bonos senior garantizados por \u20ac700 millones"},"content":{"rendered":"<p><strong>Panam\u00e1, 19 de julio de 2023. <\/strong>Morgan &amp; Morgan Legal represent\u00f3 a Cirsa Finance International S.\u00e0.r.l. (el &#8220;Emisor&#8221;), en relaci\u00f3n con la oferta de conformidad con el memorando de oferta final de fecha 5 de julio de 2023 de bonos senior garantizados por un valor de \u20ac700,000,000 que consiste en \u20ac375,000,000 de bonos senior garantizados con vencimiento en 2028 con una tasa de inter\u00e9s de 7.875% y \u20ac325,000,000 de bonos flotantes senior garantizados con vencimiento en 2028 (los &#8220;Bonos&#8221;), emitidos por el Emisor y garantizados por Cirsa Enteprises, S.L.U., y, entre otros, Gaming &amp; Services de Panam\u00e1, S.A., y junto con los dem\u00e1s garantes y al Contrato de Compraventa de fecha 5 de julio de 2023 por y entre el Emisor, la Compa\u00f1\u00eda, los Compradores Iniciales enumerados en el Anexo 1 del mismo y los garantes subsidiarios enumerados en el Anexo 2 del mismo.<\/p>\n<p>Los Bonos se emiten en virtud de un contrato fechado el 19 de julio de 2023, por y entre otros, el Emisor, la Compa\u00f1\u00eda, Deutsche Trustee Company Limited, como fideicomisario, Deutsche Bank Trustee Company Americas, como agente de garant\u00eda, y las otras partes estipuladas en el contrato.<\/p>\n<p>Cirsa es una de las principales empresas de juegos de azar en Espa\u00f1a, Italia y Am\u00e9rica Latina y se dedica a la operaci\u00f3n de m\u00e1quinas tragamonedas, casinos y salas de bingo, y a la fabricaci\u00f3n de m\u00e1quinas tragamonedas.<\/p>\n<p>Roberto Vidal, socio, particip\u00f3 en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panam\u00e1, 19 de julio de 2023. Morgan &amp; Morgan Legal represent\u00f3 a Cirsa Finance International S.\u00e0.r.l. (el &#8220;Emisor&#8221;), en relaci\u00f3n con la oferta de conformidad con el memorando de oferta final de fecha 5 de julio de 2023 de bonos senior garantizados por un valor de \u20ac700,000,000 que consiste en \u20ac375,000,000 de bonos senior garantizados<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38575,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[521,404,527,4748],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38577"}],"collection":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38577"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38577\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38578,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38577\/revisions\/38578"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/morimor.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}