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Panamá, 19 de junio de 2024. Morgan & Morgan asesoró a la Corporación Interamericana Para El Financiamiento de Infraestructura, S.A. (“CIFI”), como emisor, en la emisión y venta de bonos verdes a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (“Latinex”) por un monto de US$10,000,000, que es la primera emisión de un valor de un emisor corporativo de capital privado realizada a través de la plataforma iLink (International Link) de Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“Latinclear”) y Euroclear Bank, S.A. (“Euroclear”). Los valores emitidos a través de iLink son verdaderamente internacionalizados porque son ‘euroclearable’, es decir, están disponibles a través del ecosistema de Euroclear y, como tal, pueden ser adquiridos por los clientes de Euroclear en más de 120 países.
Latinclear estableció iLink con Euroclear en 2014 y se está desarrollando en tres fases. La primera fase permitió la emisión a través de iLink de valores emitidos por el gobierno panameño y entidades cuasi gubernamentales y está activa desde abril de 2014. La implementación de la segunda fase, que se activó en febrero de este año y permite la emisión a través de iLink de valores de deuda emitidos por sociedades panameñas de capital privado, es el resultado de un esfuerzo de una década del sector de mercados de capitales, liderado por Latinex, y esta emisión de bonos verdes de CIFI es la primera exitosa de la fase dos. La tercera fase del proyecto permitirá la emisión de acciones y otros valores de renta variable.
Los bonos verdes fueron adquiridos por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – y están garantizados por un fideicomiso de garantía constituido entre CIFI, como fideicomitente, y MMG Bank Corporation, como fiduciario. Empresas afiliadas de CIFI actúan como garantes y otorgaron fianzas corporativas a favor del fideicomiso para asegurar las obligaciones de CIFI bajo los bonos verdes. MMG Bank Corporation también actuó como estructurador, casa de valores y puesto de bolsa de los bonos verdes.
Ricardo Arias, socio; y las asociadas Ariana Linares y Katia Pallares, participaron en esta transacción.