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Panamá, 19 de julio de 2023. Morgan & Morgan representó a Cirsa Finance International S.à.r.l. (el “Emisor”), en relación con la oferta de conformidad con el memorando de oferta final de fecha 5 de julio de 2023 de bonos senior garantizados por un valor de €700,000,000 que consiste en €375,000,000 de bonos senior garantizados con vencimiento en 2028 con una tasa de interés de 7.875% y €325,000,000 de bonos flotantes senior garantizados con vencimiento en 2028 (los “Bonos”), emitidos por el Emisor y garantizados por Cirsa Enteprises, S.L.U., y, entre otros, Gaming & Services de Panamá, S.A., y junto con los demás garantes y al Contrato de Compraventa de fecha 5 de julio de 2023 por y entre el Emisor, la Compañía, los Compradores Iniciales enumerados en el Anexo 1 del mismo y los garantes subsidiarios enumerados en el Anexo 2 del mismo.
Los Bonos se emiten en virtud de un contrato fechado el 19 de julio de 2023, por y entre otros, el Emisor, la Compañía, Deutsche Trustee Company Limited, como fideicomisario, Deutsche Bank Trustee Company Americas, como agente de garantía, y las otras partes estipuladas en el contrato.
Cirsa es una de las principales empresas de juegos de azar en España, Italia y América Latina y se dedica a la operación de máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo, y a la fabricación de máquinas tragamonedas.
Roberto Vidal, socio, participó en esta transacción.