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Español Morgan & Morgan asesoró a Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. en un financiamiento por US$39.5 millones a empresas que forman parte del grupo Premium Restaurant Brands
Panamá, 23 de abril de 2021. Morgan & Morgan asesoró a Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. (el “Banco”), del Grupo Empresarial Bolívar de Colombia, que además cuenta con operaciones en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, en el financiamiento de US$39,500,000.00 otorgado a ciertas empresas que forman parte del Grupo Premium Restaurant Brands (el “Grupo”). Así como también en la constitución de garantías a favor del Banco, para garantizar el financiamiento.
El Grupo cuenta con presencia en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y México con 27 años de experiencia en operando restaurantes de comida rápida en la región.
El socio Roberto Vidal y el Asociado Internacional Miguel Arias M. asistieron en la transacción.
- Publicado en Banking Law, expertise, Miguel Arias_exp_es, Roberto Vidal
Morgan & Morgan asesoró a Farmalisto en una inversión de capital de un grupo de inversionistas
Panamá, 23 de diciembre de 2020. Morgan & Morgan asesoró a Farmalisto, plataforma tecnológica de salud con presencia en México, Colombia y Perú, con respecto a la inversión de capital realizada en la compañía por HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Morgan Río Capital Management, y otros inversionistas minoritarios por una suma de hasta US$18,000,000.00.
Dicha inversión se utilizará para fortalecer sus procesos de innovación, abrir nuevos mercados en la región y acelerar su crecimiento en los lugares donde actualmente opera.
Dado que la empresa tiene operaciones en varios países, hubo una compleja coordinación con diferentes equipos legales y ejecutivos de la empresa para cumplir con todas las condiciones previas para cerrar la transacción a tiempo.
Roberto Vidal, socio, representó a Morgan & Morgan en esta transacción.
- Publicado en 2020, expertise, expertise-es, Mergers & Acquisitios, Mergers & Acquisitios_publi, Roberto Vidal
Morgan & Morgan asesoró a Continental Grain Company en una inversión en Multifoods para respaldar los planes de expansión de la compañía
Panamá, 13 de noviembre de 2020. Morgan & Morgan asesoró a Continental Grain Company (“CGC”) en una inversión en Multifoods (“Multifoods” o la “Compañía”), una empresa líder en Perú dedicada a la fabricación de alimentos y bebidas para supermercados y compañías de consumo masivo.
Morgan & Morgan asesoró a CGC en todos los aspectos de la ley panameña que involucró la transacción, basado en la estructura corporativa de la Compañía. CGC es un inversionista global, propietario y operador de empresas con más de 200 años de experiencia en el sector de alimentos y agroindustria. La firma norteamericana crea valor a largo plazo aportando know-how, capital y talento humano a empresas que van desde compañías líderes de sus mercados hasta start-ups de alto potencial.
Roberto Vidal, socio, representó a Morgan & Morgan en esta transacción.
- Publicado en 2020, expertise, expertise-es, Mergers & Acquisitios, Roberto Vidal
Morgan & Morgan alcanza los primeros lugares en Chambers Latin America 2021
Panamá, 2 de octubre de 2020. Una vez más, Morgan & Morgan ha alcanzado los primeros lugares en la recién publicada Guía de América Latina de Chambers & Partners 2021, un directorio de referencia de las principales firmas de abogados de la región.
La firma ha sido recomendada en múltiples áreas de práctica debido al excelente desempeño de su equipo legal y el trabajo de primer nivel de cada una de estas secciones.
Asimismo, el directorio clasifica dentro de los primeros niveles a los siguientes abogados de la firma:
- Inocencio Galindo: Banca y Financiamientos / Proyectos y Energía / Corporativo / Fusiones y Adquisiciones.
- Francisco Arias G.: Banca y Financiamientos / Mercado de Capitales / Corporativo / Fusiones y Adquisiciones.
- Ramón Varela: Banca y Financiamientos, Proyectos y Energía.
- Roberto Vidal: Corporativo / Fusiones y Adquisiciones.
- Kharla Aizpurúa Olmos: Banca y Financiamientos.
- Ricardo Arias: Mercado de Capitales
- Ana Carolina Castillo Solís: Proyectos y Energía.
- Allen Candanedo: Propiedad Intelectual.
- María Eugenia Brenes: Propiedad Intelectual.
- Simón Tejeira Q.: Resolución de Conflictos.
- José Carrizo: Resolución de Conflictos.
- Luis Vallarino: Resolución de Conflictos.
- Jazmina Rovi: Derecho Marítimo.
- Juan David Morgan Jr.: Derecho Marítimo (Litigios).
- Francisco Linares: Derecho Marítimo (Litigios).
Felicidades a todos ellos y agradecemos a nuestros clientes por confiar en nosotros como sus asesores legales en Panamá.
Morgan & Morgan asesoró a Panasolar Generation, S.A. en una emisión de bonos verdes corporativos por US$15,500,000.00.
Panamá, 29 de septiembre de 2020. Los bonos verdes están certificados bajo el Esquema de Certificación de Bonos Climáticos, administrado por Climate Bond Initiative (CBI), una organización internacional sin fines de lucro centrada en los inversores, y única organización que trabaja exclusivamente en la movilización del mercado de bonos de US$100 billones para soluciones del cambio climático.
El Esquema de Certificación y Estándares de Bonos Climáticos funciona como un esquema de clasificación para bonos, préstamos y otros instrumentos de deuda. La certificación se otorga luego que riguroso análisis científico asegure que el proyecto es consistente con los objetivos del Acuerdo Climático de París de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. El esquema es utilizado globalmente por emisores de bonos, gobiernos, inversionistas y los mercados financieros para priorizar inversiones que contribuyan genuinamente a abordar el cambio climático. La certificación es el principal reconocimiento internacional de las mejores prácticas de finanzas verdes, que abarcan bonos verdes, préstamos y desarrollos significativos del mercado en inversiones climáticas y de transición.
Los bonos verdes también tienen una verificación por parte de Pacific Corporate Sustainability (PCS) del grupo Pacific Credit Ratings.
Los bonos verdes han sido registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se cotizarán en la Bolsa de Valores de Panamá. MMG Bank actuó como Estructurador y adquirió la responsabilidad de fungir como Custodio y Agente de Pago de los bonos verdes.
Los socios Roberto Vidal, Kharla Aizpurúa Olmos y Ricardo Arias, y la asociada Cristina De Roux, participaron en esta transacción.
Morgan & Morgan asesoró en una emisión de bonos por US$40 millones de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)
Panamá, 14 de septiembre de 2020. Morgan & Morgan asesoró a BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC., y SMBC Nikko Securities America Inc. en una emisión de bonos por parte de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), por un valor de US$ 400,000,000.00 a cinco años y con un cupón de 2.375%, de conformidad con Rule 144A y Regulation S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.
Los socios Francisco Arias G. y Roberto Vidal, y el asociado internacional Miguel Arias M., representaron a Morgan & Morgan en esta transacción.
Morgan & Morgan asesoró a Gaming & Services de Panamá, S.A., y Cirsa Enterprises Group en relación con una facilidad crediticia rotativa y un contrato de préstamo a plazo
Panamá, 9 de julio de 2020.
Morgan & Morgan asesoró a Gaming & Services de Panamá, S.A. (la “Compañía”) y Cirsa Enterprises Group (“Cirsa”), una de las principales empresas de juegos de azar en España, Italia y en varios países de América Latina, en relación con (i) una facilidad crediticia rotativa por un valor total de €55,000,000, entre Cirsa Enterprises S.L.U., Cirsa Finance International S.à r.l. y la Compañía (como garante) con Deutsche Bank AG, London Branch y Barclays Bank Plc .; y (ii) un contrato de préstamo a plazo por un valor total de € 20,000,000 entre Cirsa Enterprises S.L.U., Cirsa Finance International S.à r.l. y la Compañía (como garante) y Sculptor Capital Management, como administrador de los fondos.
Roberto Vidal, socio, representó a Morgan & Morgan en esta transacción.
- Publicado en Banking Law, expertise, Roberto Vidal
Morgan & Morgan asesoró a Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. en la oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos por US$100 millones
Panamá, 24 de abril de 2020.
Morgan & Morgan asesoró a Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., en relación a la oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los “Bonos”), que serán emitidos en múltiples series, que podrán ser series senior o series subordinadas bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación, en un solo momento, no podrá exceder de Cien millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. La seria A de los Bonos se encuentra garantizada con un fideicomiso de garantía que cuenta con bienes usuales para este tipo de transacciones, tales como dineros, derechos cedidos, hipotecas, entre otros.
Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. es un proyecto multiuso de 42 hectáreas en donde se encuentran infraestructuras y edificaciones de alta calidad y de primer mundo que sirven como un centro de almacenamiento y logística.
Los socios Roberto Vidal y Kharla Aizpurúa Olmos participaron en esta transacción.
- Publicado en expertise, Kharla Aizpurua, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets
Alpha Credit © concreta inversión de capital liderada por SoftBank Latin America Fund
Panamá, 13 de abril de 2020.
Morgan & Morgan asesoró a Alpha Credit ©, empresa líder de tecnología que brinda servicios financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional, especializada en crédito de consumo y a pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el proceso para completar la inversión de capital por más de MXN$2.400 millones (aproximadamente US$100 millones) liderada por el Fondo de Inversión SoftBank para America Latina, uno de los principales inversionistas en tecnología de la región.
Los socios Francisco Arias y Roberto Vidal participaron en esta transacción.
- Publicado en Francisco Arias, Mergers & Acquisitios, Roberto Vidal
Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV
Panamá, 12 de marzo de 2020. Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group, un grupo empresarial con subsidiarias que se dedican al corretaje de seguros en la región centroamericana que operan a lo largo de seis países (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV, una compañía constituida bajo las leyes de los Países Bajos y subsidiaria de Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), una firma global líder en consultoría y corretaje. La transacción incrementará el alcance, la escala y el talento de Willis Towers Watson en la región latinoamericana, tanto para el segmento de Riesgo Corporativo y Corretaje (CRB), como para Capital Humano y Beneficios (HCB).
Esta fue una transacción transfronteriza que involucró a las jurisdicciones de Estados Unidos de América, Islas Vírgenes Británicas, Las Bahamas, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Ricardo Arias, Francisco Arias y Roberto Vidal, socios; Pablo Epifanio, asociado senior; y Miguel Arias, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en expertise, Francisco Arias, Mergers & Acquisitios, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Roberto Vidal