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Panamá, 9 de noviembre de 2022. Morgan & Morgan representó a Cirsa Finance International S.à.r.l. (el “Emisor”), en relación con la oferta de conformidad con el memorando de oferta final de fecha 26 de octubre de 2022 de bonos senior garantizados por un valor de €425,000,000 con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 10.375% , emitidos por el Emisor y garantizados por Cirsa Enteprises, S.L.U., y, entre otros, Gaming & Services de Panamá, S.A., y junto con los demás garantes y al Contrato de Compraventa de fecha 26 de octubre de 2022 por y entre el Emisor, la Compañía, los Compradores Iniciales enumerados en el Anexo 1 del mismo y los garantes subsidiarios enumerados en el Anexo 2 del mismo.
Los Bonos se emiten en virtud de un contrato fechado el 22 de mayo de 2019, por y entre, entre otros, el Emisor, Cirsa Enterpries, S.L.U., Deutsche Trustee Company Limited, como fideicomisario, Deutsche Bank Trustee Company Americas, como agente de garantía, y las otras partes estipuladas en el contrato.
Cirsa es una de las principales empresas de juegos de azar en España, Italia y América Latina y se dedica a la operación de máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo, y a la fabricación de máquinas tragamonedas.
Roberto Vidal, socio, participó en esta transacción.