Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en la emisión de bonos senior por una suma de hasta US$1.85 billones

Morgan & Morgan representó a First Quantum Minerals Ltd., en la oferta de bonos senior por un valor de US$850,000,000.00 a una tasa de interés de 6.500% con vencimiento a 2024 y US$1,000,000,000.00 a una tasa de interés de 6.875% con vencimiento a 2026.  La emisión se acordó de conformidad a los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el memorando de oferta del 20 de febrero de 2018.

Los recursos de la emisión se utilizarán para reembolsar la facilidad crediticia renovable de la compañía con el fin de proporcionar suficiente liquidez para financiar la participación de la empresa en los gastos de capital restantes en el proyecto Cobre Panamá (la mayor inversión privada de la historia de Panamá-US$6.4 billones), para pagar su préstamo a plazo, para fines corporativos generales y para pagar otros gastos asociados con la emisión.

Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.