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Español Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en la emisión de bonos senior por US$750 millones
Panamá, 13 de enero de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de First Quantum Minerals, Ltd. en su oferta (bajo la Regla 144A del Reglamento de Valores de los EE. UU.) de pagarés senior con vencimiento en 2023 y tasa de interés de 7.250% por un monto de capital de US$ 500,000,000.00; y pagarés senior con vencimiento en 2025 y tasa de interés de 7.500% por un monto de capital de US$ 250,000,000.00.
Los socios Inocencio Galindo y Aristides Anguizola participaron en esta transacción.
- Publicado en Aristides Anguizola, expertise, Inocencio Galindo, Mining_es, Securities and Capital Markets
Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en la emisión de bonos senior por una suma de hasta US$1.85 billones
Morgan & Morgan representó a First Quantum Minerals Ltd., en la oferta de bonos senior por un valor de US$850,000,000.00 a una tasa de interés de 6.500% con vencimiento a 2024 y US$1,000,000,000.00 a una tasa de interés de 6.875% con vencimiento a 2026. La emisión se acordó de conformidad a los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el memorando de oferta del 20 de febrero de 2018.
Los recursos de la emisión se utilizarán para reembolsar la facilidad crediticia renovable de la compañía con el fin de proporcionar suficiente liquidez para financiar la participación de la empresa en los gastos de capital restantes en el proyecto Cobre Panamá (la mayor inversión privada de la historia de Panamá-US$6.4 billones), para pagar su préstamo a plazo, para fines corporativos generales y para pagar otros gastos asociados con la emisión.
Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en 2018, Aristides Anguizola, expertise, expertise-es, Inocencio Galindo, Mineria, Mining_es, Securities and Capital Markets
Morgan & Morgan advised Minera Panama, S.A. and First Quantum Minerals Ltd. in connection with a Streaming Agreement for an amount of US$1,000,000,000.00
Franco-Nevada (Barbados) Corporation, as Buyer, and Minera Panama, S.A., as Seller, and Inmet Panama I S. À R.L., and Inmet Panama II S.A., and Inmet Finance Company S. À R.L.; signed a revised Purchase and Sale Agreement dated October 29, 2015, for a precious metals stream on the Cobre Panama copper project in Panama, by which the Buyer would provide a cash deposit payment of US$1,000,000,000.00 against future deliveries by the Seller of certain precious metals.
Partner Inocencio Galindo and associate Aristides Anguizola, participated in this transaction.
Franco-Nevada (Barbados) Corporation, en su condición de Comprador, y Minera Panamá, S.A. en su condición de Vendedor, e Inmet Panama I S.À R.L., e Inmet Panama II S.A., e Inmet Finance Company S.À R.L. firmaron un Contrato de Compra y Venta con fecha 29 de octubre de 2015 para la compra de metales preciosos en el proyecto panameño Cobre Panamá, por el cual el Comprador suministraría un depósito en efectivo de US$1,000,000,000.00 contra entregas futuras de ciertos metales preciosos por parte del Vendedor.
Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en 2018, Aristides Anguizola, Energy, expertise, Inocencio Galindo, Mining, Projects
Morgan & Morgan advised Minera Panama, S.A. and First Quantum Minerals Ltd. in connection with a Streaming Agreement for an amount of US$1,000,000,000.00
Franco-Nevada (Barbados) Corporation, as Buyer, and Minera Panama, S.A., as Seller, and Inmet Panama I S. À R.L., and Inmet Panama II S.A., and Inmet Finance Company S. À R.L.; signed a revised Purchase and Sale Agreement dated October 29, 2015, for a precious metals stream on the Cobre Panama copper project in Panama, by which the Buyer would provide a cash deposit payment of US$1,000,000,000.00 against future deliveries by the Seller of certain precious metals.
Partner Inocencio Galindo and associate Aristides Anguizola, participated in this transaction.
Franco-Nevada (Barbados) Corporation, en su condición de Comprador, y Minera Panamá, S.A. en su condición de Vendedor, e Inmet Panama I S.À R.L., e Inmet Panama II S.A., e Inmet Finance Company S.À R.L. firmaron un Contrato de Compra y Venta con fecha 29 de octubre de 2015 para la compra de metales preciosos en el proyecto panameño Cobre Panamá, por el cual el Comprador suministraría un depósito en efectivo de US$1,000,000,000.00 contra entregas futuras de ciertos metales preciosos por parte del Vendedor.
Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en Aristides Anguizola, Energy, expertise, Inocencio Galindo, Mining, Projects
Morgan & Morgan and Minera Panama signed cooperation agreement
Minera Panama, the Eduardo Morgan Foundation and the Centennial Sport’s Club reaffirmed their commitment to the Panamanian children by signing an agreement with the aim of promoting healthy habits and values through sports.
Children from communities neighboring the Cobre Panama project will benefit from this initiative through the development of the soccer schools “Promesas del Caribe” and local technician training in 10 surrounding communities. The first stage will benefit about 90 children from the communities close to the project, who will have 20 technicians endorsed by the Physical Education Faculty of the University of Panama.
Practicing sports from an early age defines character, promotes values and provides discipline in children; qualities that will be great tools in both their personal and professional future. All this is reinforced through the methodology of “street soccer” promoted by Morgan & Morgan through the network “Playing for Peace”, which will be integrated into the operation of these schools.
Minera Panamá, la Fundación Eduardo Morgan y el Club Deportivo Centenario reafirmaron su compromiso con la niñez panameña suscribiendo un convenio con el objetivo de promover hábitos saludables y valores a través del deporte.
Los niños y niñas de las comunidades vecinas al proyecto Cobre Panamá se beneficiarán de esta iniciativa a través del desarrollo de las escuelas de fútbol “Promesas del Caribe”, y la formación de técnicos de base en 10 comunidades aledañas. En su primera etapa se beneficiarán aproximadamente 90 niños y niñas de las comunidades cercanas al proyecto, quienes contarán con 20 técnicos que serán avalados por la Facultad de Educación Física de la Universidad de Panamá.
El deporte desde temprana edad define el carácter, promueve valores, y brinda disciplina que les servirá para su futuro laboral y personal. Todo esto se reforzará a través de la metodología de “fútbol callejero” impulsada por Morgan & Morgan a través de la red Jugando por la Paz, que estará integrada en el funcionamiento de estas escuelas.
Morgan & Morgan advised First Quantum Minerals in connection with a US$850 million Senior Notes Offering
Morgan & Morgan acted as Panamanian counsel to First Quantum Minerals Ltd., in connection with the offer of up to US$850 million in aggregate principal amount of 7.50% Senior Notes pursuant to Rule 144A and Regulation S.
First Quantum Minerals Ltd. has a global portfolio of mining assets located in Australia, Finland, Mauritania, Panama, Peru, Spain, Turkey and Zambia. In Panama First Quantum assumed an 80% equity interest in Minera Panamá, S.A., the Panamanian company that holds the Cobre Panama concession, a large open-pit copper development project located 120 kilometres west of Panama City and 20 kilometres from the Caribbean Sea Coast. The concession consists of four zones totaling 13,600 hectares.
Morgan & Morgan actuó como asesor panameño de First Quantum Minerals Ltd. en la oferta hasta US$850 millones por un total de 7.50% en Notas Senior de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S.
First Quantum Minerals Ltd. mantiene una cartera mundial de activos mineros en lugares como Australia, Finlandia, Mauritania, Panamá, Perú, España, Turquía y Zambia. En Panamá, First Quantum asumió el 80% de la participación en el capital de Minera Panamá, S.A., la compañía panameña que tiene la concesión de Cobre Panamá, un proyecto de desarrollo a cielo abierto ubicado 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, y 20 kilómetros de la costa del Mar Caribe. La concesión consiste en cuatro zonas que totalizan 13,600 hectáreas.
Inocencio Galindo, socio, y Roberto Vidal, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en Banking Law, Inocencio Galindo, Mining, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets
Morgan & Morgan advised Minera Panama in connection with the purchase of concession rights and assets of Petaquilla Minerals for an amount of up to US$60 million
Morgan & Morgan acted as Panamanian counsel to Minera Panama, S.A., subsidiary of First Quantum Minerals, in connection with the purchase of concession and mining exploration rights and assets of Petaquilla Minerals, Ltd. and subsidiaries for an amount of up to US$60 million.
The transaction entailed the purchase of assets, acquisition of government approvals, and the cancellation of a mortgage of over real property, among others – therefore, complex legal work and negotiations with various parties was involved.
In Panama First Quantum Minerals assumed an 80% equity interest in Minera Panama, S.A., the Panamanian company that holds the Cobre Panama concession, a large open-pit copper development project located 120 kilometres west of Panama City and 20 kilometres from the Caribbean Sea Coast.
Partner Inocencio Galindo and associate Aristides Anguizola, participated in this transaction
Morgan & Morgan actuó como asesor local de Minera Panamá S.A., una subsidiaria de First Quantum Minerals, en la compra de los derechos de concesión y exploración minera y activos de Petaquilla Minerals, Ltd. y subsidiarias por una suma hasta US$60 millones.
La transacción comprendía la compra de activos, adquisición de permisos gubernamentales, y la cancelación de una hipoteca sobre la finca, entre otros, lo que involucraba un trabajo legal y negociaciones complejas.
En Panamá, First Quantum Minerals asumió un 80% del interés patrimonial en Minera Panamá, S.A., la compañía panameña que posee la concesión de Cobre Panamá, un gran proyecto minero a cielo abierto ubicado a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y 20 kilómetros de la costa caribeña.
Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.
- Publicado en Aristides Anguizola, expertise, Inocencio Galindo, Mining
Morgan & Morgan represent Minera Panama in the development of a US$ 4 billion mining project
Morgan & Morgan represent Minera Panama, S.A., in the development of a copper mining project in the District of Donoso, Province of Colon, in the Republic of Panama. This project will be valued over US$4 billion and is one of the largest and most important projects under development in Panama. Inocencio Galindo is the partner that leads this matter, with assistance from senior associate Ramon Varela and associates Elizabeth Heurtematte, Kharla Aizpurua and Roberto Vidal.
Morgan & Morgan representa a Minera Panamá, S.A., en el desarrollo de un proyecto minero de cobre en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón, en la República de Panamá. Este proyecto tendrá un valor de más de US$4 mil millones y es uno de los proyectos más grandes y más importantes siendo desarrollados en Panamá. Inocencio Galindo es el socio que lidera este asunto, con la asistencia del asociado senior Ramón Varela y los asociados Elizabeth Heurtematte, Kharla Aizpurúa y Roberto Vidal.
- Publicado en expertise, Government Procurement and Contracts, Kharla Aizpurua, Mining, Projects, Roberto Vidal
Morgan & Morgan advises Inmet Mining Corporation in the sale of a 20% stake in its subsidiary Minera Panama, S.A. to Korea Panama Mining Company
Morgan & Morgan acted as legal advisor to Inmet Mining Corporation (Inmet) and Minera Panama, S.A., in connection with Panamanian legal aspects related to the sale of a 20% participation in the company to Korea Panama Mining Corporation (KPMC). Minera Panama, S.A. is the owner and developer of the Cobre Panama project, a US$6.18 Billion copper mining project.
Morgan & Morgan acted along with and assisted Inmet´s international counsel, Torys LLP, as well as Inmet´s and Minera Panama, S.A.´s internal legal departments in achieving the closing on this transaction.
In addition to the amounts paid by KPMC to close the acquisition of its 20% stake in Minera Panama, S.A., its investments includes a commitment by the investor to contribute 20% of the project’s development costs.
From Morgan & Morgan, partner Inocencio Galindo, and associate Aristides Anguizola, assumed the principal responsibility in this matter.
Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Inmet Mining Corporation (Inmet) y Minera Panama, S.A. en relación a los aspectos legales para la venta de un 20% en la compañía a Korea Panama Mining Coporation (KPMC). Minera Panama, S.A. es propietaria y promotora del proyecto Cobre Panamá, un proyecto minero de cobre de US$ 6.18 billones.
Morgan & Morgan actuó junto con y dio asistencia al asesor internacional de Inmet, Torys LLP y los departamentos legales internos de Inmet y Minera Panama, S.A. para lograr el cierre de esta transacción.
Adicional a las sumas pagadas por KPMC para lograr la adquisición de 20% en Minera Panama, S.A., su inversión incluye el compromiso del inversionista a contribuir con el 20% de los costos de desarrollo del proyecto.
Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, asumieron por parte de Morgan & Morgan la responsabilidad principal en este asunto.
- Publicado en Aristides Anguizola, Banking Law, expertise, Inocencio Galindo, Mining, Projects
Morgan & Morgan advised Inmet in a financing operation with Asian investor Temasek
Morgan & Morgan advised Inmet Mining Corporation (Inmet) in connection with Panamanian legal aspects related with the Temasek´s US$1 Billion investment in the project Cobre Panama, a US$6.18 Billion copper mining project.
Temasek Holdings is an investment company owned by the government of Singapore and it is an active shareholder and investor in financial services, telecommunications & media, technology, transportation, industrials, life sciences, consumer, real estate, energy & resources
From Morgan & Morgan, partner Inocencio Galindo, and associate Aristides Anguizola, assumed the principal responsibility in this matter.
Morgan & Morgan asesoró a Inmet Mining Corporation (Inmet) en los aspectos legales relativos a una inversión por US$1 billón por parte de Temasek en el proyecto Cobre Panamá, un proyecto minero de cobre de US$6.18 billones.
Temasek Holdings en una sociedad de inversión del gobierno de Singapur, accionista e inversionista activo en servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, tecnología, transporte, industria, ciencias biológicas, consumo, bienes raíces, energía y recursos naturales.
Por Morgan & Morgan, Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, tuvieron la responsabilidad principal en esta operación.
- Publicado en Aristides Anguizola, expertise, Inocencio Galindo, Mining