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Panamá, 24 de octubre de 2024. Morgan & Morgan se enorgullece de haber representado a Supermercados Xtra, S.A., una de las cadenas de supermercados líderes en Panamá, en el registro de un Programa de Bonos Corporativos Rotativos por $300 millones ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) conforme al proceso de Registro Abreviado de la SMV. Esta transacción significativa también incluyó la cotización de los bonos en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
El programa de bonos está estructurado para incluir múltiples series de bonos, cada una con términos y condiciones distintos, adaptados para satisfacer las necesidades de financiamiento del emisor y la demanda del mercado. La primera serie, la Serie A, es una por un monto de $110 millones, garantizada por ciertos activos del emisor.
Los fondos obtenidos de este programa de bonos se utilizarán para apoyar el crecimiento de las operaciones del emisor, refinanciar deudas existentes y para otros fines corporativos determinados por el emisor según las condiciones del mercado. Específicamente, la Serie A se utilizará, entre otras cosas, para redimir la Serie A de ciertos bonos emitidos por el emisor en 2019, por un total de hasta $65 millones.
Esta transacción fue liderada por los socios Ricardo Arias y Ana Carolina Castillo, con el apoyo del asociado internacional Miguel Arias M., y la asociada Katia Pallares, demostrando la experiencia de Morgan & Morgan en la estructuración de instrumentos financieros complejos y su compromiso con el éxito de sus clientes.