Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Finance International S.à.r.l. en la emisión de bonos senior garantizados por €650 millones para la reestructuración de su deuda.

Panamá, 13 de febrero de 2024. Morgan & Morgan Legal representó a Cirsa Finance International S.à.r.l. (el «Emisor»), en relación con la oferta de conformidad con el memorando de oferta final de fecha 30 de enero de 2024 de bonos senior garantizados por un valor de €650,000,000 que consiste en €450,000,000 de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 con una tasa de interés de 6.500% y €200,000,000 de bonos flotantes senior garantizados con vencimiento en 2028 (los «Bonos»), emitidos por el Emisor y garantizados por Cirsa Enteprises, S.A.U., y, entre otros, Gaming & Services de Panamá, S.A., y junto con los demás garantes y al Contrato de Compraventa de fecha 30 de enero de 2024 por y entre el Emisor, la Compañía, los Compradores Iniciales enumerados en el mismo y determinados garantes subsidiarios enumerados en el mismo.

CIRSA es una de las principales empresas de juegos de azar en España, Italia y América Latina y se dedica a la operación de máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo, y a la fabricación de máquinas tragamonedas.

Roberto Vidal, socio, y Katia Pallares, asociada, participaron en esta transacción.