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3 de septiembre de 2019. Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de la primera oferta pública en la República de Panamá que consiste en un programa de rotativo de bonos verdes corporativos emitidos por Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), por un monto de hasta US$ 200,000,000.00. Los Bonos Verdes se han registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se cotizarán en la Bolsa de Valores de Panamá. MMG Bank actuó como Estructurador y adquirió la responsabilidad de fungir como Custodio y Agente de Pago de los bonos verdes.
Los bonos verdes son aquellos que se utilizan exclusivamente para financiar proyectos que tienen un impacto ambiental y/o climáticos positivo. Los fondos provenientes de esta emisión están destinados a proyectos verdes y desarrollos sostenibles.
CIFI es una entidad financiera no bancaria con mayor experiencia en el financiamiento de proyectos de infraestructura y energía en América Latina y El Caribe. Los accionistas de CIFI incluyen instituciones financieras multilaterales, bancos y fondos estatales de desarrollo.
Los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de MMG Bank Corporation en Panamá y con los miembros del Departamento de Finanzas de CIFI.
Ricardo Arias, socio, y Pablo Epifanio, asociado, participaron en esta transacción.