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Panamá, 23 de junio de 2025. Morgan & Morgan brindó asesoría legal en relación con la oferta pública de un Programa de Bonos Corporativos Rotativos por un monto de US$100,000,000.00. Los bonos fueron registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá y listados en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). La transacción fue estructurada para refinanciar deudas existentes con terceros y apoyar propósitos corporativos generales.
La primera serie de bonos garantizados, valorada en US$33,100,000, fue ofrecida y colocada exitosamente a través de Latinex, y está respaldada por un fideicomiso de garantía. Los fondos provenientes de los bonos permitirán al emisor pagar deudas pendientes y financiar gastos de capital.
La transacción involucró a un destacado grupo inmobiliario con más de 40 años de experiencia en Panamá, reconocido por desarrollar espacios comerciales y logísticos de alto estándar. El grupo posee y arrienda unidades de oficina y comercio en un edificio emblemático ubicado en Costa del Este. El alcance del trabajo de Morgan & Morgan incluyó la redacción y presentación de la documentación de la oferta, la obtención de aprobaciones regulatorias ante la SMV y Latinex, y la asesoría al cliente durante el proceso administrativo ante la SMV para obtener la aprobación final de la oferta pública de los bonos. Adicionalmente, la firma asesora al emisor en el listado y colocación de la primera serie de bonos a través de Latinex, entre otros asuntos.
Los socios Ricardo Arias y Ana Carolina Castillo, el asociado internacional Miguel Arias y la asociada Perla Piña participaron en esta transacción.