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Panamá, 30 de septiembre de 2022. Morgan & Morgan representó a la Corporación Andina de Fomento (CAF – el Banco de Desarrollo de América Latina) (el “Emisor”), en el listado y colocación en la Bolsa Latinoamericana de Valores (“Latinex”) de una Serie de Notas con Tasa Fija Incremental por una suma de US$200,000,000 (las “Notas”), en el marco de su Programa de Notas a Mediano Plazo por un monto total de hasta US$30,000,000,000. Las Notas están sujetas a Ley Inglesa y exentas de registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá al amparo de lo dispuesto en el artículo 129(1)(b) del Decreto Ley 1 de 1999, según ha sido modificado a la fecha y el cual exime de registro la oferta pública de valores emitidos por organismos internacionales de los cuales el Estado Panameño sea miembro, como es el caso del Emisor.
Citibank N.A. Londres, actuó como agente de pago, registro y transferencia, Citigroup Global Markets Limited (CGML) actuó como suscriptor inicial, y Citivalores, actuó como puesto de bolsa local. La compensación y liquidación local de las Notas de esta Serie se hizo a través de Latinclear, y por medio de anotaciones en cuenta con Euroclear.
El Emisor es una institución financiera multilateral constituida de conformidad con el Derecho Público Internacional, que fomenta el desarrollo e integración regional de sus países accionistas (18 países en América Latina y el Caribe –incluyendo Panamá- dos países Europeos: España y Portugal, y 13 bancos privados latinoamericanos). El banco actúa como intermediario financiero para canalizar recursos desde países desarrollados hasta economías en desarrollo en América Latina y el Caribe, facilitando el financiamiento de proyectos públicos y privados.
El socio Ricardo Arias, y la asociada senior Ana Carolina Castillo Solís, participaron en esta transacción.