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Panamá, 3 de noviembre de 2022. Morgan & Morgan representó a Latin American Kraft Investments, Inc. (el “Emisor”), en el registro de bonos corporativos rotativos por un monto de hasta US$60,000,000, a través del trámite de registro abreviado de emisores registrados recurrentes ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, con el fin de que el Emisor pueda ofrecerlos públicamente en múltiples series, pudiendo el Emisor emitir distintas clases de bonos, a saber, Bonos Senior, Bonos Subordinados, Bonos Senior Garantizados e inclusive, Series de Bonos Corporativos Verdes, Sociales o Sostenibles.
La primera serie de bonos por US$1,000,000 fue registrada exitosamente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (“Latinex”). Los fondos recibidos por el Emisor producto de la colocación de dicha primera serie serán utilizados para refinanciamiento, crecimiento de capital de trabajo, adquisiciones y fusiones e inversiones de capital del Emisor o sus subsidiarias.
MMG Bank Corporation actuó como estructurador, agente colocador, puesto de bolsa, y agente de pago, registro y transferencia de esta emisión.
El Emisor es una compañía panameña tenedora de acciones que consolida varias subsidiarias que se dedican a la producción y comercialización de empaques (industria de corrugado, plegadizas, cartón chip, empaques flexibles, tintas y empaques de lujo) en la región Centroamericana y el Caribe, México, Estados Unidos y algunos países de Europa.
El socio Ricardo Arias, la asociada senior Ana Carolina Castillo Solís y el asociado internacional Miguel Arias Mamais, participaron en esta transacción.