Morgan & Morgan actuó como asesor del HSBC Bank plc, HSBC Bank (Panamá) S.A., Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá en lo concerniente al financiamiento sindicado garantizado de $US259,836,370 para el Proyecto del METROBÚS

Morgan & Morgan actuó como asesor del HSBC Bank plc, el HSBC Bank (Panama) S.A., la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá, en lo concerniente al financiamiento sindicado garantizado para un sistema de autobuses para transporte rápido en la ciudad de Panamá llamado “Metrobús”. Este financiamiento se estructuró bajo dos líneas de crédito: (i) un préstamo por término fijo por un monto equivalente a US$193,736,370 evidenciado a través de un contrato de crédito regido por las leyes de Inglaterra, acordado entre, y por, Transporte Masivo de Panamá, S.A. como prestatario; el HSBC Bank, plc como prestamista, agente y coordinador ; y el HSBC Investment Corporation (Panamá), S.A. como fiduciario colateral; y (ii) un préstamo a término fijo por un monto total de US$66,100,000 través de un acuerdo regido por las leyes de la República de Panamá, acordado entre, y por, Transporte Masivo de Panamá, S.A. como prestatario, el HSBC Bank (Panamá), S.A. como prestamista, coordinador y agente administrativo; Caja de Ahorros como prestamista; Banco Nacional como prestamista; y HSBC Investment Corporation (Panamá), S. A., como fiduciario colateral.

El financiamiento se obtuvo a través de un paquete colateral con HSBC Investment Corporation (Panamá) S.A. como fiduciario colateral para beneficio de los prestamistas. La firma también actuó como asesora del fiduciario colateral pero con otro equipo de abogados. Dichos colaterales incluyen, entre otros, un contrato prendario en relación con todas las acciones del prestatario; la hipoteca mobiliaria sobre los autobuses del sistema de transporte y los ingresos que perciba por el operador del sistema con respecto a las tarifas pagadas por los usuarios de dicho sistema de transporte, cuyos ingresos se utilizan para cubrir todos los costos de financiamiento y de operación.

Los socios Francisco Arias y Ramón Varela, y los asociados Ricardo Arias y Roberto Vidal, asumieron la responsabilidad principal en lo pertinente a la coordinación y los prestamistas. En lo referente a lo fiduciario colateral actuaron como asesores el socio Inocencio Galindo y la asociada Kharla Aizpurúa.

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