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Panamá, 27 de diciembre de 2022. Morgan & Morgan representó a Banistmo, S.A., como estructurador y suscriptor, en el registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, de bonos corporativos de Lion Hill Capital 2, S.A. (el “Emisor”), por un monto de hasta US$80,000,000, con el fin de que el Emisor pueda ofrecerlos públicamente en múltiples series, pudiendo el Emisor emitir Bonos Series Senior y Bonos Series Subordinadas.
Los Bonos Serie Senior están garantizados con un fideicomiso de garantía con Banistmo Investment Corporation, S.A. (una afiliada de Banistmo, S.A.), como fiduciario. El fideicomiso de garantía incluye principalmente como bienes fiduciarios, ciertos bienes inmuebles traspasados a título fiduciario, así como la cesión irrevocable e incondicional de los cánones de arrendamiento y la cesión de los contratos de arrendamiento sobre dichos bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que forman parte del fideicomiso de garantía corresponden a locales comerciales que son arrendados a Supermercados Xtra, S.A., una afiliada del Emisor. Los Bonos de las Series Subordinadas no estarán garantizados y estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan Bonos Series Senior emitidos y en circulación.
La primera Serie Senior por US$44,000,000 fue listada y colocada exitosamente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (“Latinex”). Los fondos recibidos por el Emisor producto de la colocación de dicha primera serie serán utilizados para otorgar facilidades crediticias a King’s Land 2, Corp., una empresa afiliada y que es fideicomitente garante de la Emisión, cuyo producto será utilizado para cancelar deuda existente de la misma y de otras empresas afiliadas del Emisor.
El socio Ricardo Arias y la asociada senior Ana Carolina Castillo Solís, representaron a Banistmo, S.A., y la socia Kharla Aizpurúa, representó a Banistmo Investment Corporation, S.A., en esta transacción.