Morgan & Morgan asesoró a Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. en la oferta y emisión de acciones comunes Clase “A” y Clase “B” por US$30 millones

Panamá, 31 de julio de 2022. Morgan & Morgan asesoró a MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONAL, S.A. (el “Emisor”), sociedad holding del Grupo Mercantil y tenedora indirecta de empresas líderes en los negocios de banca y seguros en Panamá y otros países, en la oferta y emisión de Acciones Comunes Clase “A” y Clase “B” por un monto de hasta US$30,000,000.00 (las “Acciones Comunes”), las cuales fueron colocadas exitosamente. La oferta de las Acciones Comunes fue hecha a los accionistas preexistentes del Emisor para incrementar su capital, mediante una oferta exenta de registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (“SMV”) al amparo de lo establecido en el numeral 4 del artículo 129 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 (la “Ley de Valores”).

Los fondos recibidos por el Emisor como resultado de ambas ofertas serán utilizados por el Emisor para financiar el crecimiento de sus operaciones, entre otros usos del giro ordinario de sus negocios.

Los socios Francisco Arias G., Roberto Vidal y Ricardo Arias A., y el asociado internacional Miguel Arias M., participaron en esta transacción.