Francisco Arias-es

Morgan & Morgan Legal asesoró en la readquisición y compra de la participación mayoritaria de Supermercados Xtra, S.A.

Panamá, 7 de enero de 2022. Morgan & Morgan Legal actuó como asesor legal de Supermercados Xtra, S.A. (“XTRA”) y Grupo Harari, en la readquisición por parte de XTRA y la compra por parte de Grupo Harari de las acciones propiedad de Souq Investments LP, equivalente al 53% de las acciones emitidas y en circulación

Morgan & Morgan Legal asesoró a Supermercados Xtra, S.A. en la oferta y emisión de bonos corporativos por US$100 millones

Panamá, 5 de enero de 2022. Morgan & Morgan Legal asesoró a Supermercados Xtra, SA, una de las cadenas de supermercados líderes en Panamá (el “Emisor”), en la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por US$250,000,000 del Emisor registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la

Morgan & Morgan Legal Banco Delta, S.A. in the registration of a non-revolving program of subordinated corporate bonds for an amount of up to US$30 million.

Panama, December 10, 2021. Morgan & Morgan Legal advised Banco Delta, S.A., a general license bank engaged in the consumer banking business in Panama (the “Issuer”), in the registration of a non-revolving program of subordinated corporate bonds to be issued in series for an amount of up to US$30,000,000 with the Superintendency of Capital Markets

Morgan & Morgan Legal asesoró a Avianca Holdings, S.A. y sus subsidiarias, en relación con el proceso de reestructuración financiera y corporativa implementado para salir del proceso de “Chapter 11” en los Estados Unidos de América

Panamá, 1 de diciembre de 2021. Morgan & Morgan Legal actuó como asesor legal panameño de Avianca Holdings, SA (“Avianca”) y sus subsidiarias, en relación con el proceso de reestructuración financiera y corporativa implementado para salir del proceso de “Chapter 11” en los Estados Unidos de América, luego de haber iniciado el proceso de protección

Morgan & Morgan Legal advised Banco La Hipotecaria, S.A. in the registration and issuance of Mortgage Loan for an amount of up to US$112,500,000.00.

Panama, October 22, 2021. Banco La Hipotecaria, S.A., acting as trustee of the Sixteenth Mortgage-Backed Notes Trust (an issuer trust constituted under the laws of Panama), registered Mortgage Loan Notes in three tranches for an amount of up to US$112,500,000 with the Superintendency of Capital Markets of Panama, which notes were successfully placed through the

Morgan & Morgan Legal asesoró a Avianca Holdings, S.A. y sus subsidiarias, en relación con una facilidad de pago “DIP-to-exit” de US$. 1.5 mil millones, que proporcionaría a la empresa el financiamiento de salida de su proceso de reorganización de Chapter 11 bajo el Código de Quiebras de EE.UU.

Panamá, 27 de agosto de 2021. Morgan & Morgan Legal actuó como asesor legal panameño de Avianca Holdings, S.A., como Deudor; y ciertas subsidiarias, como Garantes, con respecto a una facilidad de pago “DIP-to-exit” utilizada para repagar el Tramo A (Tranche A) de aproximadamente US$ 1,430,000,000.00 existente bajo un contrato de crédito de deudor-en-posesión (debtor-in-possession) firmado

Morgan & Morgan asesoró a Avianca Holdings, S.A. dentro del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Insolvencia de los Estados Unidos en relación con una estructura de financiamiento de deudor-en-posesión (debtor-in-possession) por un total de más de US$ 2,000,000,000.00.

Panamá, 26 de octubre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Avianca Holdings, S.A., como Deudor; y Latin Airways Corp., Taca, S.A., AV International Investments, S.A., AV International Holdings S.A., AV International Holdco S.A., AV International Ventures S.A., AV TACA International Holdco, S.A., International Trade Marks Agency Inc. y Aviacorp Enterprises, S.A., como Garantes, en

Morgan & Morgan asesoró en una emisión de bonos por US$40 millones de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)

Panamá, 14 de septiembre de 2020. Morgan & Morgan asesoró a BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC., y SMBC Nikko Securities America Inc. en una emisión de bonos por parte de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), por un valor de US$ 400,000,000.00 a cinco años y con un cupón de 2.375%, de conformidad

Alpha Credit © concreta inversión de capital liderada por SoftBank Latin America Fund

Panamá, 13 de abril de 2020. Morgan & Morgan asesoró a Alpha Credit ©, empresa líder de tecnología que brinda servicios financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional, especializada en crédito de consumo y a pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el proceso para completar la inversión de capital por más de MXN$2.400

Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV

Panamá, 12 de marzo de 2020. Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group, un grupo empresarial con subsidiarias que se dedican al corretaje de seguros en la región centroamericana que operan a lo largo de seis países (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), en una reestructuración corporativa y posterior