Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, S.A. en la oferta y emisión de bonos corporativos por US$100 millones

Panamá, 5 de enero de 2022. Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, SA, una de las cadenas de supermercados líderes en Panamá (el “Emisor”), en la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por US$250,000,000 del Emisor registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá con el fin de que el Emisor ofreciera y emitiera tres (3) series de bonos por un total de US$100,000,000, los cuales fueron colocados exitosamente a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Los fondos recibidos por el Emisor como resultado de la emisión de las tres (3) series de bonos serán utilizados por el Emisor para adquisiciones y otros fines corporativos.

BG Trust, Inc., una afiliada de Banco General, S.A., actúa como fiduciario de un fideicomiso colateral que garantiza las obligaciones del Emisor en virtud de los bonos. Banco General, S.A. actúa como agente de pago y suscriptor de los bonos y BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. actuaron como puestos de bolsa local de los bonos.

Los socios Francisco Arias G., Roberto Vidal y Ricardo Arias A., participaron en esta transacción.