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Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A., en la estructuración y registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de bonos corporativos rotativos de US$300,000,000. Los bonos se emitirán en diferentes series con vencimientos que van de 2 a 15 años y las tasas de interés pueden ser fijas o variables.
Banistmo, S.A. es una subsidiaria de propiedad total de Bancolombia, S.A. y es uno de los bancos más grandes de Panamá con más de US$9MM en activos y depósitos que superan los US$6MM. Los fondos recibidos de la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para Banistmo y se utilizarán para otorgar nuevos préstamos y expandir su creciente número de cuentas por cobrar.
En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de Banistmo en Panamá y con los miembros de Banca de Inversión de Bancolombia en Colombia, conocidos como Banca de Inversión Bancolombia, S.A. Los bonos recibieron una calificación crediticia local de ‘AAA (pan)’ de Fitch Ratings.
Los socios Francisco Arias y Ricardo Arias, y el asociado senior Roberto Vidal, participaron en esta transacción.