Morgan & Morgan brindó asesoría legal a La Hipotecaria, S.A., en relación con la bursatilización transfronteriza de préstamos hipotecarios y la oferta pública de bonos hipotecarios por hasta US $ 12,500,000.00.

La Hipotecaria, S.A., actuando en su calidad de fiduciario del Noveno Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios, registró ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá unos bonos de préstamos hipotecarios hasta por un monto de US$12,500,000.00, los cuales fueron colocadas con éxito a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los pagos debidos a los tenedores de dichos bonos se encuentran respaldados por un fideicomiso de garantía constituido bajo las leyes de la República de Panamá y compuesto principalmente de préstamos hipotecarios otorgados a deudores en El Salvador por La Hipotecaria, S.A. de C.V., una empresa afiliada a La Hipotecaria, S.A., que origina préstamos en El Salvador.

Esta transacción fue una titularización tras-fronteriza ya que los préstamos hipotecarios fueron cedidos por La Hipotecaria, S.A. de C.V., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de El Salvador, a un fideicomiso de garantía constituido bajo las leyes de la República de Panamá y cuyo fiduciario es BG Trust, Inc., una sociedad afiliada al Banco General y que está autorizada por la Superintendencia de Bancos para llevar a cabo el negocio fiduciario en Panamá. Para estos efectos, los abogados involucrados por parte de Morgan & Morgan colaboraron con la firma de abogados Rusconi & Valdéz, asesores legales de La Hipotecaria, S.A. de C.V en El Salvador, particularmente en cuanto a temas jurídicos relacionados con la cesión de los préstamos hipotecarios, la notificación a sus deudores y su inscripción en los Registros de Propiedad Raíz e Hipotecas pertinentes de la República de El Salvador.

Los Bonos Serie A ofrecidos al público inversionista como resultado de esta transacción obtuvieron un grado de calificación de riesgo AAA por entidades calificadoras de riesgo de mucha trayectoria y excelente reputación.

Morgan & Morgan representó a La Hipotecaria, S.A. en esta importante transacción. Francisco Arias G., socio de la firma, y Ricardo Arias, asociado de la firma, participaron en la transacción.

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