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Morgan & Morgan asesoró a Banisi, S.A., un banco con licencia general para realizar negocios bancarios en Panamá, y a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de bonos corporativos rotativos por US$50,000,000. Los bonos se registraron en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. El emisor de los bonos es Banisi, S.A. y MMG Bank Corporation actuó como estructurador de la emisión, fiduciario de garantía, agente de colocación, puesto de bolsa y agente de pago, registro y transferencia de los bonos. Los bonos se pueden emitir en diferentes series con vencimientos de uno a diez años y las tasas de interés pueden ser fijas o variables.
Banisi, S.A. es un banco al que la Superintendencia de Bancos de Panamá le otorgó una licencia bancaria general y, como tal, puede realizar operaciones bancarias en Panamá, incluida la aceptación de depósitos del público y el otorgamiento de créditos, incluidos los personales, comerciales, hipotecarios y otros préstamos. Los fondos recibidos por la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para Banisi y se utilizarán para ampliar su cartera de préstamos, requisitos de capital de trabajo y otros fines. Los bonos de una serie pueden ser garantizados por un fideicomiso de garantía que Banisi, como fideicomitente, ha constituido con MMG Bank Corporation, como fiduciario de garantía. Los activos que Banisi transferirá a los fideicomisos de garantía serán préstamos bancarios otorgados a sus deudores, cuyo saldo insoluto a capital será al menos el 120% del saldo a capital adeudado bajo los bonos garantizados por el fideicomiso de garantía.
Los socios Ricardo Arias y Roberto Vidal, y los asociados Pablo Epifanio y Cristina De Roux, participaron en esta transacción.