Morgan & Morgan asesoró a Itaú Corpbanca en relación con dos facilidades crediticias por las sumas de US$83,801,622.00 y COP 367,366,730,694.00

Panamá, 30 de noviembre de 2020.  Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Itaú Corpbanca y los demás acreedores, en relación con dos contratos de crédito otorgados por ciertos prestamistas e Itaú Corpbanca, como agente administrativo, para, entre otros, el refinanciamiento de cierta deuda existente del Grupo Decameron. El primero por un monto

Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A. en una oferta pública de bonos por un monto de hasta US$400 millones emitidos por el fideicomiso especial ENA Master Trust

Panamá, 16 de noviembre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Banistmo, S.A., en la emisión y colocación de bonos senior garantizados por un monto de hasta US$400,000,000.00, a una tasa de interés del 4% y vencimiento en el 2048, emitidos por el fideicomiso ENA Master Trust, creado por Empresa Nacional de

Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en una emisión de bonos senior por US$1.5 billones

Panamá, 26 de octubre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de First Quantum Minerals, Ltd. en su oferta de bonos senior (bajo la Regla 144A promulgada por la Comisión del Mercado de Valores de los EE. UU.) con vencimiento en 2027 y tasa de interés de 6.875%, por un monto capital

Morgan & Morgan asesoró a Panasolar Generation, S.A. en una emisión de bonos verdes corporativos por US$15,500,000.00.

Panamá, 29 de septiembre de 2020. Los bonos verdes están certificados bajo el Esquema de Certificación de Bonos Climáticos, administrado por Climate Bond Initiative (CBI), una organización internacional sin fines de lucro centrada en los inversores, y única organización que trabaja exclusivamente en la movilización del mercado de bonos de US$100 billones para soluciones del

Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205 millones

Panamá, 15 de julio de 2020. Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. (el “Emisor”), una sociedad panameña que posee y opera dos centrales de generación hidroeléctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los “Bonos”).

Morgan & Morgan califica en la guía Financiera y Corporativa IFLR1000 2020

Morgan & Morgan se ubicó entre las mejores firmas de abogados en el directorio internacional IFLR1000, guía que analiza el trabajo de los abogados en el área transaccional financiero y corporativo. Adicionalmente, cinco abogados de la firma calificaron como profesionales destacados: Aristides Anguizola – Rising Star Francisco Arias – Highly Regarded Carlos Ernesto González Ramírez

Morgan & Morgan ha asesorado a Grupo Mercantil respecto al registro de 104,760,961 acciones comunes de la holding panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A.

Panamá, 27 de agosto de 2019.  Morgan & Morgan ha asesorado a Grupo Mercantil respecto al registro de 104,760,961 acciones comunes de la holding panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para su negociación en el mercado secundario.  Dichas acciones a su vez han sido listadas en

Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Enterprises S.L.U. en la emisión de bonos senior garantizados por €490,000,000

Panamá, 26 de agosto de 2019.  Morgan & Morgan representó a Cirsa Enterprises S.L.U. en relación a la oferta de bonos senior garantizados por un valor total de €490,000,000 con vencimiento en 2025 con una tasa de interés variable de EURIBOR a tres meses (sujeto a una caída de 0%) más 362.5 puntos básicos por

Mercado de Capitales en Panamá

En esta edición de Chambers & Partners, el equipo de la práctica de Mercado de Capitales de Morgan & Morgan, realizó un resumen completo sobre la actividad del mercado de valores en Panamá y el desarrollo que esta ha tenido en los últimos años como una alternativa de financiamiento. La guía está disponible aquí.

Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Enterprises S.L.U. en la emisión de bonos senior garantizados por €390,000,000

Panamá, 28 de mayo de 2019.  Morgan & Morgan representó a Cirsa Enterprises S.L.U. en relación a la oferta de bonos senior garantizados por un valor total de €390,000,000 a una tasa de interés de 4.750% con vencimiento en 2025, emitidos por Cirsa Finance International S.à.r.l., y garantizados por Cirsa Enterprises S.L.U. y, entre otros,