Morgan & Morgan es la firma de abogados más activa en el sector de mercado de capitales en Panamá. Nos especializamos en ofertas públicas y privadas, algunas con componentes transfronterizos.
Desde que la ley de valores de Panamá fue renovada en los años 1999 y 2011, la firma ha construido una sólida práctica de valores y mercado de capitales, así como también ha participado en numerosas transacciones que involucran varios miles de millones de dólares.
La firma también ha asistido a varios clientes en la obtención de licencias de la Superintendencia del Mercado de Valores, que incluyen casas de valores y administración de fondos de inversión. Por otra parte, hemos participado, en nombre de los emisores y suscriptores, locales e internacionales, incluyendo ofertas hechas en otras jurisdicciones (por ejemplo, 144A y la Regulación S).
Morgan & Morgan también ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo del mercado de capitales en Panamá. Uno de nuestros socios participó en la redacción de la legislación especial para los fondos de inversión inmobiliaria (también conocidos como REIT) y marcó un hito actuando como asesor legal de los primeros fondos registrados exitosamente en la Superintendencia de Valores de Panamá como parte de una colocación inicial en el mercado bursátil local.
- 27 de diciembre de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A. en el registro de bonos corporativos de Lion Hill Capital 2, S.A. por US$80 millones
- 9 de noviembre de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Finance International S.à.r.l. en la emisión de bonos senior garantizados por €425,000,000
- 3 de noviembre de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Latin American Kraft Investments Inc. en el registro de bonos corporativos por US$60 millones
- | Morgan & Morgan asesoró a Latin American Kraft Investments, Inc. en el registro de valores comerciales negociables rotativos por US$40 millones
- 30 de septiembre de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a la Corporación Andina de Fomento en el listado y colocación de una Serie de Notas con Tasa Fija Incremental por US$200 millones
- 7 de septiembre de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Cochez y Cía, S.A. en el registro de bonos corporativos por US$90 millones
- | Morgan & Morgan asesoró a Cochez y Cía, S.A. en el registro de valores comerciales negociables rotativos por US$10 millones
- 30 de agosto de 2022 | Morgan & Morgan destaca en Chambers Latin America 2023
- 1 de agosto de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. en el registro de bonos corporativos por US$100 millones
- 31 de julio de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. en la oferta y emisión de acciones comunes Clase “A” y Clase “B” por US$30 millones

Chambers & Partners
"Práctica de renombre que ofrece sólida experiencia en una amplia gama de mandatos del mercado de capitales. Dentro de sus competencias destacan la estructuración de ofertas de valores locales y múltiples jurisdicciones, así como la administración de fondos de inversión. Es solicitado habitualmente por emisores corporativos y suscriptores, con mayor participación en emisiones de deuda soberana."
Arias G., Francisco
e.: [email protected]
t.: 507.265.7777
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