Morgan & Morgan es la firma de abogados más activa en el sector de mercado de capitales en Panamá. Nos especializamos en ofertas públicas y privadas, algunas con componentes transfronterizos.
Desde que la ley de valores de Panamá fue renovada en los años 1999 y 2011, la firma ha construido una sólida práctica de valores y mercado de capitales, así como también ha participado en numerosas transacciones que involucran varios miles de millones de dólares.
La firma también ha asistido a varios clientes en la obtención de licencias de la Superintendencia del Mercado de Valores, que incluyen casas de valores y administración de fondos de inversión. Por otra parte, hemos participado, en nombre de los emisores y suscriptores, locales e internacionales, incluyendo ofertas hechas en otras jurisdicciones (por ejemplo, 144A y la Regulación S).
Morgan & Morgan también ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo del mercado de capitales en Panamá. Uno de nuestros socios participó en la redacción de la legislación especial para los fondos de inversión inmobiliaria (también conocidos como REIT) y marcó un hito actuando como asesor legal de los primeros fondos registrados exitosamente en la Superintendencia de Valores de Panamá como parte de una colocación inicial en el mercado bursátil local.
- 12 de julio de 2022 | IFLR 1000 Capital Markets: Active Firm
- 4 de julio de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, S.A. en el registro de acciones comunes por US$45.5 millones
- 2 de junio de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. en la emisión privada de bonos corporativos por US$10 millones
- 1 de junio de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. en la oferta y emisión privada de acciones preferidas acumulativas por US$30 millones
- 31 de marzo de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Banco General, S.A., y Banistmo, S.A., en la oferta pública y emisión de bonos corporativos por US$110 millones por parte de Fountain Hydro Power Corp.
- 5 de enero de 2022 | Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, S.A. en la oferta y emisión de bonos corporativos por US$100 millones
- 10 de diciembre de 2021 | Morgan & Morgan Legal Banco Delta, S.A. in the registration of a non-revolving program of subordinated corporate bonds for an amount of up to US$30 million.
- 2 de diciembre de 2021 | Morgan & Morgan Legal advised Latin American Kraft Investments, Inc., in the registration of cumulative preferred shares for an amount of up to US$50 million.
- 1 de diciembre de 2021 | Morgan & Morgan asesoró a Avianca Holdings, S.A. y sus subsidiarias, en relación con el proceso de reestructuración financiera y corporativa implementado para salir del proceso de “Chapter 11” en los Estados Unidos de América
- 25 de noviembre de 2021 | Morgan & Morgan advised Marevalley Corporation in the registration of a revolving program of corporate bonds for an amount of up to US$150 million.

Chambers & Partners
"Práctica de renombre que ofrece sólida experiencia en una amplia gama de mandatos del mercado de capitales. Dentro de sus competencias destacan la estructuración de ofertas de valores locales y múltiples jurisdicciones, así como la administración de fondos de inversión. Es solicitado habitualmente por emisores corporativos y suscriptores, con mayor participación en emisiones de deuda soberana."
Arias G., Francisco
e.: [email protected]
t.: 507.265.7777
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