Francisco Arias-es

Morgan & Morgan asesoró a Banco HSBC (Panamá), SA, HSBC Bank USA, National Association y al HSBC Investment Corporation (Panamá), S.A., con respecto a un préstamo por un monto de capital total de hasta US$ 288 millones

Morgan & Morgan asesoró al Banco HSBC (Panamá), SA, HSBC Bank USA, National Association y al HSBC Investment Corporation (Panamá), SA, en relación con un segundo contrato de crédito modificado y actualizado (el “Contrato de Crédito”), ejecutado a partir de abril 18 de 2013, por y entre (i) Petroterminal de Panamá, SA, como prestataria, (ii)

Morgan & Morgan advised Banistmo S.A., as trustee of the ENA Este Trust, in relation to the issuance and public offering of corporate bonds for an amount of up to US $212 million

Morgan & Morgan represented Banistmo S.A. in the issuance of corporate bonds for an amount of up to US$212,000,000.00 which were successfully placed through the Panama Stock Exchange. The bonds were placed by Banistmo S.A., acting as trustee of the ENA Este Trust, registered with the Superintendency of Securities of the Republic of Panama. The

Morgan & Morgan asesora a Green Tower Properties, Inc. en la emisión de bonos de bienes raíces hasta por un monto de US$55 millones

Morgan & Morgan representó a Green Tower Properties, Inc. (Green Tower) en la emisión de bonos de bienes raíces hasta por un monto de US$55,000,000.00, la cual se colocó exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los bonos fueron colocados por Green Tower para la operación y promoción de espacios para

Morgan & Morgan asesoró a Grupo VerdeAzul en la emisión de acciones preferentes acumulativas senior hasta por un monto de US$30 millones

Morgan & Morgan representó a Verdemar Investment Corporation, subsidiaria de Grupo VerdeAzul (GVA),  en la emisión de acciones preferentes acumulativas senior hasta por un monto de US$30, 000,000.00, colocadas exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., entre más de 100 inversionistas. Verdemar Investment Corporation es la tenedora de la participación accionaria

Morgan & Morgan asesoró a la Familia Maduro en la venta de Felix B. Maduro a Grupo WISA

Morgan & Morgan representó a los accionistas de Felix B. Maduro, S.A., empresa familiar de tiendas por departamento con más de 138 años de experiencia en la República de Panamá, en la venta del 100% de sus acciones a Grupo WISA, S.A., compañía mayorista y distribuidora de perfumes y ropa con operaciones a nivel local

Morgan & Morgan asesoró a Balboa Bank & Trust Corp., como estructurador en la oferta pública emitida por Latin American Kraft Investments Inc., de 25,000 acciones preferidas por una suma de hasta US$25 millones

Morgan & Morgan asesoró a Balboa Bank & Trust Corp., como estructurador en la oferta pública de 25,000 acciones preferidas de Latin American Kraft Investment Inc. (“LAKI”), una compañía multinacional con presencia en Norte y Centroamérica y líder en la industria paquetera en la región. En dicha oferta pública, Morgan & Morgan también asesoró a

Morgan & Morgan advised Corporación Bellavista de Finanzas, S.A. in the registration and offering of Revolving Commercial Paper for an amount of up to US$10,000,000

Morgan & Morgan represented Corporación Bellavista de Finanzas, S.A., a Panamanian non-banking finance Company that grants loans to the public, in the registration and public offering of Revolving Commercial Paper for an amount of up to US$10,000,000. For purposes of their public offering in different series under a Revolving Program, Corporación Bellavista de Finanzas, S.A.

Morgan & Morgan asesoró a BofA Merrill Lynch y Citigroup en la oferta de bonos por una suma de hasta US$350 millones

Morgan & Morgan representó a BofAMerrill Lynch y Citigroup, en la oferta de bonos de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”) por un valor total de US$350,000,000 a una tasa de interés de 3.250% con vencimiento en el año 2020, bajo el programa Euro Medium Term Notes. El socio Francisco Arias y los asociados

Morgan & Morgan asesoró a Deutsche Bank AG London Branch y Cirsa Gaming Corporation, S.A. en la emisión por Cirsa Funding Luxembourg S.A. de bonos senior por una suma de hasta €500,000,000

Morgan & Morgan representó a Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, como comprador inicial, y Cirsa Funding Luxembourg S.A., como emisor, en la oferta de bonos senior por un valor total de €500,000,000 a una tasa de interés de 5.875% con vencimiento en el año 2023.  Los bonos estarán garantizados por Cirsa Gaming Corporation, S.A.,

Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Gaming Corporation, S.A. y Deutsche Bank AG London Branch, en la emisión de bonos senior por una suma de hasta €450,000,000

Morgan & Morgan representó a Cirsa Gaming Corporation, S.A. (Cirsa) y Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, en la oferta de bonos senior por un valor total de €450,000,000 a una tasa de interés de 5.750% con vencimiento en el año 2021.  Los bonos estarán garantizados por Cirsa Gaming Corporation, S.A., y, entre otros, por