Morgan & Morgan

Morgan & Morgan

507.265.7777
E-mail: [email protected]

Morgan & Morgan
MMG Tower, 23rd Floor Ave. Paseo del Mar, Costa del Este Panama City Rep. of Panama

Open in Google Maps
507.265.7777 | [email protected]
  • IDIOMAS
    • English English
    • Español Español
  • Inicio
  • Nosotros
    • Nuestra Organización
    • Alcance global
    • Equidad de Género
    • Código de ÉticaDescargar
  • Nuestra Gente
    • Fundadores
    • Socios
    • Asociados
    • Abogados
  • Áreas de Práctica
    • COLUM1
      • Defensa a la Competencia y Protección al Consumidor
      • Banca y Financiamientos
      • Derecho Penal
      • Contratos y Adquisiciones Gubernamentales
      • Bienes Raíces
    • COLUM2
      • Energía y Recursos Naturales
      • Formación de Compañías Internacionales
      • Derecho Migratorio
      • Derecho Laboral
      • Derecho Fiscal
    • COLUM3
      • Planificación Patrimonial
      • Litigios y Arbitrajes
      • Fusiones y Adquisiciones
      • Minería
      • Litigios Marítimos
    • COLUM4
      • Seguros y Reaseguros
      • Propiedad Intelectual
      • Proyectos
      • Valores y Mercado de Capitales
      • Registro y Financiamiento de Naves
  • Transacciones
  • Noticias
    • Noticias
    • Publicaciones
  • Contáctenos
  • Sostenibilidad
    • Pro Bono
    • Comunidad
    • Medio Ambiente
    • Bienestar Corporativo
    • Estándares Corporativos
    • Reporte AnualDescargar
  • Métodos de pago
    • Tarjeta de crédito
    • Transferencia internacional
    • Pago ACH
    • Preguntas Frecuentes: Facturas y Estados de Cuenta
  • Inicio
  • Energia
  • Archivo de categoría"Energia"
enero 18, 2021

Category: Energia

Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205 millones

miércoles, 15 julio 2020 por webmaster

Panamá, 15 de julio de 2020.
Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. (el “Emisor”), una sociedad panameña que posee y opera dos centrales de generación hidroeléctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los “Bonos”). Para los fines de la oferta pública, Electron Investment, S.A. registró los Bonos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá bajo el procedimiento de registro abreviado de valores de emisores registrados recurrentes bajo el Acuerdo 1-2019. Los Bonos se ofrecieron exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y fueron adquiridos por un grupo de inversionistas institucionales liderado por Banco General. El Emisor utilizó los fondos provenientes de la venta de los Bonos principalmente para cancelar la Serie A de los bonos corporativos emitidos bajo una oferta pública de bonos registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-407-15 de 30 de junio de 2015 (los “Bonos 2015”), y para cancelar un préstamo subordinado con Banco General.

Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos están garantizadas por un fideicomiso de garantía (el “Fideicomiso”) que fue constituido en 2015 por el Emisor y BG Trust, Inc., este último en su capacidad de fiduciario, para garantizar las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos 2015; el cual fue modificado el 14 de mayo de 2020 conforme autorizó una súper mayoría de los tenedores de dicha emisión. La enmienda fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-212-20 de 15 de mayo de 2020, principalmente con el propósito de establecer que, una vez canceladas las obligaciones derivadas de los Bonos 2015, el Fideicomiso continuará vigente garantizando las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos. Los activos del Fideicomiso consisten principalmente de flujos que el Emisor tiene derecho a recibir conforme a contratos de suministro de energía y/o potencia y transacciones en el mercado ocasional. También se ha constituido a favor del fiduciario una prenda sobre las acciones emitidas por el Emisor e hipotecas tanto sobre bienes muebles como inmuebles de propiedad del Emisor, relacionadas a las centrales hidroeléctricas.

Ramón Varela y Ricardo Arias, socios; Ana Carolina Castillo, asociada senior; y Miguel Arias M., asociado internacional; participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en 2020, Ana Castillo, Banking Law, Energia, Energy, expertise, expertise-es, Miguel Arias_exp_es, Projects, Projects-es, Ramon Varela, Ricardo Arias, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets-es
No Comments

Morgan & Morgan asesoró a Engie Solar en la venta de su participación en PanamaSolar2, S.A.

lunes, 15 octubre 2018 por webmaster

Panamá, 15 de octubre de 2018. Morgan & Morgan representó a Engie Solar en la venta de su participación en PanamaSolar2, S.A. a Latin Renewables Infrastructure Funds administrada por Real Infrastructure Capital Partners.

Engie Solar a través de sus subsidiarias Solairedirect Global Operations y Solardirect Panama, realizaron el diseño, suministro, desarrollo y construcción de la planta solar fotovoltaica  “Pocri”, con una capacidad instalada de 16MW, ubicada en la Provincia de Coclé, República de Panamá, de propiedad de y administrada por PanamaSolar2, S.A.

PanamaSolar2, S.A. ganó una licitación pública para la venta de energía solar fotovoltaica a las tres compañías distribuidoras de electricidad en Panamá, para el suministro de electricidad al mercado doméstico. Aunque la planta está aún en periodo de pruebas operativas, ya genera y suministra energía renovable al mercado a través de la red eléctrica nacional.

Ramón Varela, socio, y Ana Carolina Castillo, asociada, participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en 2018, Ana Castillo, Energia, Energy, Ramon Varela
No Comments

Quince abogados de Morgan & Morgan reconocidos en Who’s Who Legal 2017

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

Quince profesionales de Morgan & Morgan, de diversos grupos de práctica de la firma, han sido reconocidos por su trabajo, en la segunda edición de Who’s Who Legal Central America 2017. La guía es una lista completa de los principales profesionales y bufetes de abogados que recoge 13 áreas del derecho en la región.

Con más de 80 abogados y 20 áreas de práctica, Morgan & Morgan es un bufete de abogados panameño con un oferta completa de servicios legales, que asiste regularmente a corporaciones locales y extranjeras de diferentes industrias, así como reconocidas instituciones financieras y gubernamentales.

“Estas distinciones son muy importantes para nosotros porque demuestran que nuestros clientes y colegas reconocen nuestra amplia experiencia en muchas áreas del Derecho y el compromiso de nuestro equipo de asesorar a nuestros clientes en sus necesidades legales mientras hacen negocios en Panamá”, dijo Romulo Roux, socio y Director de la Unidad de Servicios Legales de la firma.

Abogados reconocidos en esta edición:

Competencia

Carlos Ernesto González Ramírez, Socio
María Eugenia Brenes, Asociada

Corporativo

Ana Carolina Castillo, Asociada
Carlos Ernesto González Ramírez, Socio
Eduardo Ferrer, Socio
Francisco Arias, Socio
Inocencio Galindo, Socio

Resolución de Conflictos

José Carrizo, Socio
Simón Tejeira Q., Socio

Financiamientos

Francisco Arias, Socio
Inocencio Galindo, Socio
Ramon Varela, Socio

Intellectual Property

Enrique Jimenez, Socio

Recursos Naturales

Inocencio Galindo, Socio

Planificación Patrimonial

Luis Manzanares, Socio

Marítimo

Enrique De Alba, Socio
Francisco Linares, Socio
Jazmina Rovi, Socio
Juan David Morgan Jr., Socio

Leer más
  • Publicado en Ana Castillo, Carlos Ernesto Gonzalez, Defensa a la Competencia y Protección al Consumidor, Derecho Bancario, Eduardo Ferrer, Energia, Enrique De Alba, Enrique Jimenez, Estate Planning-es, Francisco Arias, Francisco Linares, Inocencio Galindo, Jazmina Rovi, Jose Carrizo, Litigios y Resolución de Conflictos, Luis Manzanares, Maria Brenes, News, Propiedad Intelectual, Ramon Varela, Simon Tejeira
No Comments

Morgan & Morgan asesoró en relación a joint venture de Cafetales y ENESA

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

Morgan & Morgan asesoró a Cafetales, S.A. (Cafetales) y Energía Natural, S.A. (ENESA), en una transacción que resultó en la asociación de ambas empresas a través de la constitución de un vehículo accionario titulado Emnadesa Holding, S.A., al cual ENESA aportó sus acciones en Empresa Nacional de Energía, S.A., y Cafetales aportó sus acciones en Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A.  Empresa Nacional de Energía, S.A., cuenta con dos centrales minihidroeléctricas en operación en la República de Panamá y es un emisor de bonos registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Por su parte, Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A., cuenta con una central minihidroeléctrica en operación en la República de Panamá.

Francisco Arias y Ramón Varela, socios, y los asociados Ricardo Arias y Ana Carolina Castillo, participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en Energia, expertise-es, Securities and Capital Markets-es
No Comments

Morgan & Morgan asesoró a AES El Salvador en emisión de bonos por US$300 millones

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

El 14 de febrero de 2006 la compañía de energía eléctrica, AES, con cobertura mundial emitió US$300 millones en bonos en el mercado internacional, garantizados por cuatro empresas de distribución de electricidad que controla en El Salvador. Esta emisión fue la primera, por la empresa privada, con este tipo de garantía, originada en América Central. Fue también la inversión de bonos de calidad emitida por una empresa privada en América Central.

La emisión, colocada en los mercados internacionales bajo la Regulación 144A y la Regulación S, fue asegurada por Credit Suisse First Boston.

Para esta transacción Morgan & Morgan actuó como consejero del fiduciario y consejero panameño de AES El Salvador, confirmando así su presencia en transacciones regionales del más alto calibre. Los socios, Inocencio Galindo, Rómulo Roux y Raúl Castro, así como Ramón Varela, asociado, fueron participantes clave por parte de Morgan & Morgan.

Leer más
  • Publicado en Energia, expertise-es, Inocencio Galindo, Projects-es, Ramon Varela, Raul Castro, Romulo Roux, Securities and Capital Markets-es
No Comments

Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation y Desarollos Hidroeléctricos, Corp. en un préstamo sindicado por US$ 37 millones para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico San Andrés

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

Morgan & Morgan actuó como asesor de MMG Bank Corporation, como acreedor y agente administrativo, y Desarrollos Hidroeléctricos, Corp., como deudor, en relación a un préstamo sindicado por US$ 37 millones para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico San Andrés localizado en la Provincia de Chiriquí, República de Panamá, con una capacidad de 10 MW.

Esta operación de financiamiento de proyectos involucró a otras entidades financieras como Multibank, Inc., Banco Panameño de la Vivienda, SA, Banco de China, Banco Internacional de Costa Rica, SA y Global Bank Corporation como prestamistas, y Multi Trust, Inc., como agente fiduciario.

Francisco Arias, socio de Morgan & Morgan, y los asociados Kharla Aizpurúa Olmos, Ana Carolina Castillo, Aristides Anguizola y Carlos Hoyos, participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en Ana Castillo, Aristides Anguizola, Carlos Arturo Hoyos, Derecho Bancario, Energia, expertise-es, Francisco Arias, Kharla Aizpurua
No Comments

Morgan & Morgan asesora a Empresa Nacional de Energía, S.A. en la emisión de bonos corporativos hasta por un monto de US$50 millones

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

Morgan & Morgan representó a Empresa Nacional de Energía, S.A. (EMNADESA) en la emisión de bonos corporativos en tres series hasta por un monto de US$50,000,000.00, la cual se colocó exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Los bonos, colocados por EMNADESA para el financiamiento de la construcción y operación de proyectos hidroeléctricos en la República de Panamá, están garantizados por un fideicomiso de garantía el cual, junto con otros activos, recibe los fondos generados por cada proyecto por la venta de energía eléctrica. Insignia Financial Advisors actuó como el asesor financiero único, y Global Financial Funds Corp. actuó como fiduciario del fideicomiso de garantía.

Francisco Arias, socio, y Ricardo Arias, Kharla Aizpurúa Olmos, Roberto Vidal y Ana Carolina Castillo, asociados, participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en Ana Castillo, Derecho Bancario, Energia, expertise-es, Francisco Arias, Kharla Aizpurua, Ricardo Arias, Roberto Vidal
No Comments

Morgan & Morgan asesora a entidades financieras en relación con préstamos hasta US$300 Millones para el financiamiento de cuatro parques eólicos en Panamá

miércoles, 13 septiembre 2017 por webmaster

Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de la International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique (Proparco), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco General, S.A. y Banco Nacional de Panamá, como acreedores, en relación con el financiamiento de hasta US$300 millones para continuar la construcción, operación y mantenimiento de la segunda fase del proyecto de parque eólico de Penonomé que comprende una planta generadora de energía eólica de 215MW consistente en cuatro parques eólicos en la República de Panamá.

Este proyecto se espera sea el parque eólico más grande de Centroamérica y un nuevo componente en la matriz de energía renovable en Panamá.

El socio Ramón Varela y los asociados Kharla Aizpurúa Olmos, Gilbert Mallol y Carlos Hoyos participaron en esta transacción.

Leer más
  • Publicado en Carlos Arturo Hoyos, Energia, Gilbert Mallol, Kharla Aizpurua, Ramon Varela
No Comments

© 2020 All rights reserved. Morgan & Morgan. | TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT | FAQ´S | WHISTLEBLOWER | COMPLIANCE POLICY

SUBIR