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febrero 27, 2021

Category: Securities and Capital Markets-es_publi

Morgan & Morgan asesoró a Itaú Corpbanca en relación con dos facilidades crediticias por las sumas de US$83,801,622.00 y COP 367,366,730,694.00

lunes, 30 noviembre 2020 por webmaster

Panamá, 30 de noviembre de 2020.  Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Itaú Corpbanca y los demás acreedores, en relación con dos contratos de crédito otorgados por ciertos prestamistas e Itaú Corpbanca, como agente administrativo, para, entre otros, el refinanciamiento de cierta deuda existente del Grupo Decameron.

El primero por un monto de hasta US$83,801,622.00 a Organización Decameron, S. de R.L. y Hoteles Decameron S. de R.L., y otras empresas parte del Grupo Decameron, que actuaron como garantes del financiamiento.

Y el otro por un monto de hasta COP 367,366,730,694.00 (Pesos Colombianos) a Hoteles Decameron Colombia S.A.S. y Servincluidos, Ltda., y otras empresas parte del Grupo Decameron, que actuaron como garantes del financiamiento.

Ambas facilidades crediticias están garantizadas por un paquete de garantía que involucra varias jurisdicciones, incluyendo la República de Panamá.  Para los efectos de Panamá, existe un paquete de garantía que incluye un contrato de fideicomiso, prenda sobre acciones o cuotas, según corresponda, y contratos de garantía en forma de “fianzas”.

Los socios Inocencio Galindo y Kharla Aizpurúa Olmos, el asociado senior Pablo Epifanio, y la asociada Cristina De Roux, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en 2020, Cristina De Roux, expertise, expertise-es, Inocencio Galindo, Kharla Aizpurua, Pablo Epifanio, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets_publi, Securities and Capital Markets-es, Securities and Capital Markets-es_publi
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Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A. en una oferta pública de bonos por un monto de hasta US$400 millones emitidos por el fideicomiso especial ENA Master Trust

lunes, 16 noviembre 2020 por webmaster

Panamá, 16 de noviembre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Banistmo, S.A., en la emisión y colocación de bonos senior garantizados por un monto de hasta US$400,000,000.00, a una tasa de interés del 4% y vencimiento en el 2048, emitidos por el fideicomiso ENA Master Trust, creado por Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) con el fin de levantar los fondos necesarios para refinanciar determinadas obligaciones, entre otras, de ENA Sur, S.A. y ENA Este, S.A., ambas compañías propietarias de los derechos de concesión de las autopistas de peaje conocidas como “Corredor Sur” y “Corredor Este”.

Los bonos fueron registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, listados en la Bolsa de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y colocados en los Estados Unidos de América según la Regla 144A/Regulación S.

En esta emisión Banistmo, S.A. actuó como fideicomisario, Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), como fideicomitente y administrador; y ENA Este, S.A. y ENA Sur, S.A., como fideicomitentes.

Para completar esta emisión se requirió cubrir aspectos legales complejos de varias jurisdicciones, la modificación de los términos existentes de los bonos emitidos por los fideicomisos ENA Sur y ENA Este, una redención anticipada de los bonos emitidos por el fideicomiso ENA Sur, entre otros temas.

Es importante mencionar que Morgan & Morgan también actúa como asesor legal de Banistmo, S.A. para efectos de los temas legales relevantes sobre los bonos ya existentes emitidos por el fideicomiso ENA Este, del cual Banistmo, S.A., es también fiduciario.

Los socios Kharla Aizpurúa Olmos, Inocencio Galindo, Ricardo Arias y José Carrizo; y el asociado senior Pablo Epifanio, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en 2020, Banking Law, Banking Law_publi_es, expertise, expertise-es, Inocencio Galindo, Jose Carrizo, Kharla Aizpurua, Pablo Epifanio, Projects, Projects-es, Ricardo Arias, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets_publi, Securities and Capital Markets-es, Securities and Capital Markets-es_publi
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Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en una emisión de bonos senior por US$1.5 billones

lunes, 26 octubre 2020 por webmaster

Panamá, 26 de octubre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de First Quantum Minerals, Ltd. en su oferta de bonos senior (bajo la Regla 144A promulgada por la Comisión del Mercado de Valores de los EE. UU.) con vencimiento en 2027 y tasa de interés de 6.875%, por un monto capital de US$ 1,500,000,000.00.

Los socios Inocencio Galindo y Aristides Anguizola participaron en esta transacción.

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  • Publicado en 2020, Aristides Anguizola, Capital Markets Covid-19_esp, expertise, expertise-es, Inocencio Galindo, Mining_es, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets_publi, Securities and Capital Markets-es, Securities and Capital Markets-es_publi
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Morgan & Morgan califica en la guía Financiera y Corporativa IFLR1000 2020

viernes, 22 noviembre 2019 por webmaster

Morgan & Morgan se ubicó entre las mejores firmas de abogados en el directorio internacional IFLR1000, guía que analiza el trabajo de los abogados en el área transaccional financiero y corporativo.

Adicionalmente, cinco abogados de la firma calificaron como profesionales destacados:

  • Aristides Anguizola – Rising Star
  • Francisco Arias – Highly Regarded
  • Carlos Ernesto González Ramírez – Highly Regarded
  • Inocencio Galindo – Highly Regarded

Conócelos en Ver.

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  • Publicado en 2019, Aristides Anguizola, Banking Law_publi_es, Carlos Ernesto Gonzalez, Energia_publi_es, Francisco Arias, Inocencio Galindo, news, Projects, Securities and Capital Markets, Securities and Capital Markets_publi, Securities and Capital Markets-es, Securities and Capital Markets-es_publi
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