Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, S.A. en la oferta y emisión de bonos corporativos por US$100 millones

Panamá, 5 de enero de 2022. Morgan & Morgan asesoró a Supermercados Xtra, SA, una de las cadenas de supermercados líderes en Panamá (el “Emisor”), en la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por US$250,000,000 del Emisor registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la República

Morgan & Morgan Legal Banco Delta, S.A. in the registration of a non-revolving program of subordinated corporate bonds for an amount of up to US$30 million.

Panama, December 10, 2021. Morgan & Morgan Legal advised Banco Delta, S.A., a general license bank engaged in the consumer banking business in Panama (the “Issuer”), in the registration of a non-revolving program of subordinated corporate bonds to be issued in series for an amount of up to US$30,000,000 with the Superintendency of Capital Markets

Morgan & Morgan Legal advised Latin American Kraft Investments, Inc., in the registration of cumulative preferred shares for an amount of up to US$50 million.

Panama, December 2, 2021. Morgan & Morgan Legal advised Latin American Kraft Investments, Inc. (LAKI), a holding company of subsidiaries engaged in the business of manufacturing packaging solutions in Central America, the United States of America, Europe and Asia primarily under the SigmaQ brand (the “Issuer”), in the registration of cumulative preferred shares for an amount

Morgan & Morgan asesoró a Avianca Holdings, S.A. y sus subsidiarias, en relación con el proceso de reestructuración financiera y corporativa implementado para salir del proceso de “Chapter 11” en los Estados Unidos de América

Panamá, 1 de diciembre de 2021. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Avianca Holdings, SA (“Avianca”) y sus subsidiarias, en relación con el proceso de reestructuración financiera y corporativa implementado para salir del proceso de “Chapter 11” en los Estados Unidos de América, luego de haber iniciado el proceso de protección concursal

Morgan & Morgan advised Marevalley Corporation in the registration of a revolving program of corporate bonds for an amount of up to US$150 million.

Panama, November 25, 2021. Morgan & Morgan advised  Marevalley Corporation, a holding company of subsidiaries engaged in the consumer finance business in Panama, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua and Mexico primarily under the Instacredit brand (the “Issuer”), in the registration of a revolving program of corporate bonds to be issued in series for an amount

Morgan & Morgan advised Banco La Hipotecaria, S.A. in the registration and issuance of Mortgage Loan for an amount of up to US$112,500,000.00.

Panama, October 22, 2021. Banco La Hipotecaria, S.A., acting as trustee of the Sixteenth Mortgage-Backed Notes Trust (an issuer trust constituted under the laws of Panama), registered Mortgage Loan Notes in three tranches for an amount of up to US$112,500,000 with the Superintendency of Capital Markets of Panama, which notes were successfully placed through the

Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Enterprises S.L.U. en la emisión de bonos garantizados por €615,000,000

Panamá, 27 de septiembre de 2021. Morgan & Morgan representó a Cirsa Enterprises S.L.U. con relación a la oferta de bonos garantizados por un valor total de €615,000,000 con vencimiento en 2027 con una tasa de interés de 4.500%, emitidos por Cirsa Finance International S.à.r.l., y garantizados por Cirsa Enterprises S.L.U. y, entre otros, Gaming

Morgan & Morgan asesoró a Global Climate Partnership Fund S.A., SICAV-SIF en relación con una facilidad crediticia no garantizada

Panamá, 24 de septiembre de 2021. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Global Climate Partnership Fund SA, SICAV-SIF (GCPF) en relación con una facilidad crediticia no garantizada, con fecha del 24 de septiembre de 2021, por y entre Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI), como deudor, CIFI LATAM, S.A.

Morgan & Morgan asesoró a Mercandú, una startup basada en El Salvador, en el diseño de su estructura corporativa y en una ronda de inversión de US$1,500,000.00 serie Seed (semilla), con el cual lanzaría su plataforma e-commerce para la operación de un marketplace regional a través de un sitio web y aplicación móvil, que ofrecen la entrega a domicilio de más de 150,000 productos

Panamá, 22 de septiembre de 2021. Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño de Mercandú, una startup basada en El Salvador, en el diseño de su estructura corporativa y en una ronda de inversión de US$1,500,000.00 serie Seed (semilla), con el cual lanzaría su plataforma e-commerce para la operación de un marketplace regional a través de un sitio web y aplicación móvil,

Morgan & Morgan asesoró a Seven Seas Water y un grupo de subsidiarias, en un financiamiento por US$205 millones, el cual sería utilizado para refinanciar una facilidad de crédito de US$163 millones obtenida por la compañía

Panamá, 21 de septiembre de 2021. Morgan & Morgan representó a Seven Seas Water (“Seven Seas”) y un grupo de subsidiarias, en un financiamiento por US$205,000,000.00, con Deutsche Bank AG e Investec Bank, PLC, como acreedores, el cual sería utilizado para refinanciar una facilidad de crédito de US$163,000,00.00 obtenida por Seven Seas en junio de