Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A. en un Contrato de Préstamo por hasta US$315.6 millones para financiar la adquisición de Certificados de No Objeción relacionados con la Línea 2 del Metro de Panamá.

Panamá, 29 de septiembre de 2020. Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Banistmo, S.A, como Agente Administrativo y Gestor de Cobro, en relación con un Contrato de Préstamo por un monto de hasta US$315,601,312.14 entre CitiGroup Global Markets, Inc., y UBS Securities LLC, como Joint Lead Arrangers y Bookrunners, ciertos acreedores locales y

Morgan & Morgan asesoró a Panasolar Generation, S.A. en una emisión de bonos verdes corporativos por US$15,500,000.00.

Panamá, 29 de septiembre de 2020. Los bonos verdes están certificados bajo el Esquema de Certificación de Bonos Climáticos, administrado por Climate Bond Initiative (CBI), una organización internacional sin fines de lucro centrada en los inversores, y única organización que trabaja exclusivamente en la movilización del mercado de bonos de US$100 billones para soluciones del

Morgan & Morgan asesoró en una emisión de bonos por US$40 millones de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)

Panamá, 14 de septiembre de 2020. Morgan & Morgan asesoró a BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC., y SMBC Nikko Securities America Inc. en una emisión de bonos por parte de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), por un valor de US$ 400,000,000.00 a cinco años y con un cupón de 2.375%, de conformidad

Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205 millones

Panamá, 15 de julio de 2020. Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. (el “Emisor”), una sociedad panameña que posee y opera dos centrales de generación hidroeléctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los “Bonos”).

Morgan & Morgan asesoró a Seven Seas Water Corporation en relación con un financiamiento de US$163 millones

Panamá, 26 de junio de 2020. Morgan & Morgan representó a Seven Seas Water Corporation (“Seven Seas”) en un financiamiento por US$163,000,000.00 con Deutsche Bank AG y Comvest Credit Partners, como acreedores, y posterior adquisición, a través de su afiliada AquaVenture Capital Limited, a Sembcorp Investments Limited, propietaria del 100% de Aguas de Panamá, S.A.

Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group en una reestructuración corporativa y posterior venta de su negocio a Willis Europe BV

Panamá, 12 de marzo de 2020. Morgan & Morgan asesoró a los accionistas de Unity Group, un grupo empresarial con subsidiarias que se dedican al corretaje de seguros en la región centroamericana que operan a lo largo de seis países (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), en una reestructuración corporativa y posterior

Morgan & Morgan asesoró en la venta de un negocio de postres congelados en la República de Panamá

Morgan & Morgan asesoró a los vendedores de un negocio dedicado a la producción, distribución y venta de paletas, sorbetes, helados y postres congelados en la República de Panamá. Francisco Arias G. y Roberto Vidal, socios, y Cristina De Roux, asociada, participaron en esta transacción.

Francisco Arias Ricardo Arias Roberto Vidal 2

Morgan & Morgan ha asesorado a Grupo Mercantil respecto al registro de 104,760,961 acciones comunes de la holding panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A.

Panamá, 27 de agosto de 2019.  Morgan & Morgan ha asesorado a Grupo Mercantil respecto al registro de 104,760,961 acciones comunes de la holding panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para su negociación en el mercado secundario.  Dichas acciones a su vez han sido listadas en

Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Enterprises S.L.U. en la emisión de bonos senior garantizados por €490,000,000

Panamá, 26 de agosto de 2019.  Morgan & Morgan representó a Cirsa Enterprises S.L.U. en relación a la oferta de bonos senior garantizados por un valor total de €490,000,000 con vencimiento en 2025 con una tasa de interés variable de EURIBOR a tres meses (sujeto a una caída de 0%) más 362.5 puntos básicos por

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Morgan & Morgan asesoró a Cirsa Gaming Corporation, S.A. en la emisión de bonos senior garantizados y bonos flotantes senior garantizados

Morgan & Morgan representó a Cirsa Gaming Corporation, S.A. (Cirsa) en relación a la oferta de bonos senior garantizados por un valor total de €663,000,000 a una tasa de interés de 6.250% con vencimiento en el año 2023, bonos flotantes senior garantizados por un valor total de €425,000,000 con vencimiento a 2023 y bonos senior